ЕАБР размещает облигации на 5 млрд р с купоном 9,65%, спрос 9,2 млрд

Среда, 28 мая 2014 15:22 MSD
 

МОСКВА, 28 мая (Рейтер) - Евразийский банк развития размещает облигации 9-й серии объемом 5,0 миллиарда сроком обращения 7 лет и офертой через 2 года с купоном 9,65 процента годовых, сообщил один из организаторов выпуска Sberbank CIB.

В ходе бук-билдинга более 30 инвесторов подали заявки на общую сумму 9,2 миллиарда рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ЕАБР принял решение об акцепте 21 заявки инвесторов, говорится в пресс-релизе организатора.

В процессе маркетинга индикативный ценовой диапазон был понижен до 9,65-9,75 процента годовых. Первоначально выпуск маркетировался с индикативным купоном 9,65-9,90 процента годовых

Размещение на бирже запланировано на 2 июня.

Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Райффайзенбанк.

Ранее банк планировал разместить выпуск в конце апреля, а индикативный диапазон ставки купона был выше на 10 базисных пунктов - 9,75-10,00 процента годовых. (Кира Завьялова)