28 мая 2014 г. / , 13:02 / 3 года назад

UPDATE 1-ЕАБР увидел спрос на бонды на 5 млрд р, еще может занять в 14г

(Добавлен комментарий, уточняются данные)

МОСКВА, 28 мая (Рейтер) - Учрежденный РФ и Казахстаном Евразийский банк развития размещает облигации 9-й серии объемом 5,0 миллиардов рублей сроком обращения 7 лет и офертой через 2 года, с купоном 9,65 процента годовых, сообщил один из организаторов выпуска Sberbank CIB.

В ходе бук-билдинга инвесторы подали 34 заявки на общую сумму 9,2 миллиарда рублей, ЕАБР принял решение об акцепте 21 заявки.

Первоначально выпуск маркетировался с индикативным купоном 9,65-9,90 процента годовых, который был сужен до 9,65-9,75 процента годовых, соответствуя доходности к двухлетней оферте 9,88-9,99 процента годовых. Финальный ориентир купона составил 9,65 процента годовых.

Размещение на бирже запланировано на 2 июня.

Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Райффайзенбанк.

Банк планировал разместить этот выпуск в конце апреля, но перенес размещение. Индикативный диапазон ставки купона тогда был выше на 10 базисных пунктов, а оферта был двухлетней , несмотря на осторожное отношение инвесторов к "длинному" риску из-за давления на рублевые активы.

Состоявшийся выпуск был непростым для банка, говорится в пресс-релизе ЕАБР со ссылкой на зампредправления ЕАБР Дмитрия Красильникова:

"Устойчивое давление на рубль вследствие боевых действий на Украине и политическая риторика вокруг этого во многом обнулили интерес институциональных инвесторов к покупке облигаций на срок. 75 процентов нашего выпуска было приобретено российскими банками, мотивированными на быстрый выход из инвестиций. Тем не менее, нам удалось достичь с инвесторами компромисс, разместив наш выпуск с двухлетней офертой, практически нулевой переподпиской и самым узким с начала 2014 года спредом к кривой ОФЗ по первичным размещениям — на уровне в 165 базисных пунктов".

Позже Красильников сказал Рейтер, что банк планирует в 2014 году еще заимствования, возможно, это будет выпуск долларовых евробондов:

"Планы есть, но валюту заимствования будем уточнять по развитию рыночной ситуации".

Глобальная программа выпуска еврооблигаций EMTN была зарегистрирована ЕАБР в 2008 году на Лондонской фондовой бирже. Ее объем составил $3,5 миллиарда, а в рамках программы было осуществлено пять выпусков еврооблигаций на сумму, эквивалентную примерно $1,8 миллиарда.

В обращении на локальном вторичном рынке - восемь выпусков облигаций совокупным объемом 40 миллиардов рублей, ближайшая оферта - в марте 2015 года, - предстоит по бумагам 2-й серии. В статусе допущенных к размещению - еще два выпуска, 10-й и 11-й серий, по 5,0 миллиарда рублей каждый.

ЕАБР учрежден Россией и Казахстаном в январе 2006 года, государствами-участниками банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ, Таджикистан. Уставный капитал ЕАБР превышает $1,5 миллиарда. (Кира Завьялова, Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below