UPDATE 1-ЕАБР увидел спрос на бонды на 5 млрд р, еще может занять в 14г

Среда, 28 мая 2014 17:01 MSK
 

(Добавлен комментарий, уточняются данные)

МОСКВА, 28 мая (Рейтер) - Учрежденный РФ и Казахстаном Евразийский банк развития размещает облигации 9-й серии объемом 5,0 миллиардов рублей сроком обращения 7 лет и офертой через 2 года, с купоном 9,65 процента годовых, сообщил один из организаторов выпуска Sberbank CIB.

В ходе бук-билдинга инвесторы подали 34 заявки на общую сумму 9,2 миллиарда рублей, ЕАБР принял решение об акцепте 21 заявки.

Первоначально выпуск маркетировался с индикативным купоном 9,65-9,90 процента годовых, который был сужен до 9,65-9,75 процента годовых, соответствуя доходности к двухлетней оферте 9,88-9,99 процента годовых. Финальный ориентир купона составил 9,65 процента годовых.

Размещение на бирже запланировано на 2 июня.

Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Райффайзенбанк.

Банк планировал разместить этот выпуск в конце апреля, но перенес размещение. Индикативный диапазон ставки купона тогда был выше на 10 базисных пунктов, а оферта был двухлетней , несмотря на осторожное отношение инвесторов к "длинному" риску из-за давления на рублевые активы.

Состоявшийся выпуск был непростым для банка, говорится в пресс-релизе ЕАБР со ссылкой на зампредправления ЕАБР Дмитрия Красильникова:

"Устойчивое давление на рубль вследствие боевых действий на Украине и политическая риторика вокруг этого во многом обнулили интерес институциональных инвесторов к покупке облигаций на срок. 75 процентов нашего выпуска было приобретено российскими банками, мотивированными на быстрый выход из инвестиций. Тем не менее, нам удалось достичь с инвесторами компромисс, разместив наш выпуск с двухлетней офертой, практически нулевой переподпиской и самым узким с начала 2014 года спредом к кривой ОФЗ по первичным размещениям — на уровне в 165 базисных пунктов".   Продолжение...