Коми размещает облигации на 10,1 млрд р по цене 102%, спрос 40 млрд р

Пятница, 30 мая 2014 10:38 MSD
 

МОСКВА, 30 мая (Рейтер) - Министерство финансов Республики Коми завершило сбор заявок на участие в размещении облигаций серии 35001 номинальным объемом 10,1 миллиарда рублей и сроком обращения 5,5 лет и определил цену размещения в размере 102,0 процента от номинальной стоимости, которая соответствует доходности к погашению 11,02 процента годовых.

Sberbank CIB, один из организаторов выпуска, сообщил, что в период формирования книги было подано 95 заявок инвесторов, а совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 4 раза и составил более 40 миллиардов рублей.

Эмитент принял решение об удовлетворении 60 заявок инвесторов на общую сумму 10,3 миллиарда рублей.

Формирование книги заявок состоялось по цене размещения и проходило в четверг, 29 мая, с 11.00 МСК до 15.00 МСК.

Первоначальный ориентир цены размещения в диапазоне 100,00-100,50 процента от номинала пересматривался трижды, до 101,50-102,00 процента от номинала,.

Размещение запланировано на 5 июня.

Организаторы - Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк.

По облигациям предусмотрены квартальные купонные выплаты и амортизационная структура погашения: в дату выплаты 7-го и 9-го купонов погашается по 25 процентов от номинала, 13-го и 17-го купонов – по 20 процентов от номинала, 22-го купона – 10 процентов от номинала. (Елена Орехова)