Восточный может доразместить биржевые бонды 10-й серии на 2 млрд р

Пятница, 30 мая 2014 18:30 MSK
 

МОСКВА, 30 мая (Рейтер) - Восточный экспресс, входящий в топ-50 банков РФ, сообщил, что планирует увеличить объем размещения биржевых облигаций 10-й серии до 5 миллиардов рублей с 3 миллиардов рублей.

Оферта по выпуску предстоит в декабре текущего года, и банк в случае необходимости может воспользоваться этой опцией для увеличения объема выпуска в обращении - благодаря ломбардности выпуска и приемлемыми объему на вторичном рынке и сроку до оферты.

Восточный сообщил в пятницу о решении разместить два дополнительных выпуска облигаций, объемами 1,4 и 1,6 миллиарда рублей. Выпуск номинальным объемом 3,0 миллиарда рублей был размещен в декабре 2012 года, купон до оферты был определен в размере 12,0 процента годовых.

Средства с публичного рынка эмитентам при необходимости можно привлечь и за счет новых выпусков. Вариант увеличения эмиссии уже размещенных бумаг предусмотрен законодательством, но эмитенты прибегают к нему редко: например, эта опция была использована при реструктуризации облигаций ТГК-2.

В ситуации, когда кредитоспособность эмитента не вызывает сомнений, а наличие обеспечения под репо становится проблемой, объем в обращении и ломбардность выпуска будет аргументом для инвесторов и может снизить цену размещения.

Собеседник Рейтер в одном из крупных банков - организаторов выпусков облигаций - предположил, что Восточный может скоро выйти с предложением этих бумаг:

"На хорошем рынке это не столь актуально, потому что премия за ломбардность бывает условной. Думаю, им нужны деньги, наверное, попытаются скоро разместиться. Банкам сейчас нужны деньги, но вряд ли подобная тенденция будет носить массовый характер, потому что совсем короткие деньги банкам не нужны, они стараются занять как минимум на год".

Комментарий представителей банка получить не удалось.

В целом потребность банков в средствах может иметь разные причины: зачастую новые выпуски облигаций размещаются для рефинансирования текущих обязательств.   Продолжение...