Детский мир расширил программу облигаций новыми выпусками на 20 млрд р

Пятница, 30 мая 2014 18:52 MSD
 

МОСКВА, 30 мая (Рейтер) - Старейшая сеть российских магазинов Детский мир, принадлежащая АФК Система, приняла решение об эмиссии семи серий биржевых облигаций совокупным объемом 20 миллиардов рублей и сроком обращения 7 лет, сообщила компания.

Объем выпусков серий БО-01-БО-03 - по 2,0 миллиарда рублей, серий БО-04-БО-06 - по 3,0 миллиарда рублей, серии БО-07 - 5,0 миллиарда рублей.

В обращении на локальном рынке находится дебютный выпуск облигаций, размещенный в декабре 2005 года с купоном 8,5 процента до погашения в мае 2015 года.

Готовящаяся программа позволит компании в будущем привлечь в сжатые сроки финансирование в форме рублевых бондов.

"Программа - бессрочная, горизонт планирования - 5-10 лет. Кроме того, программа не требует размещения всех облигаций сразу. Бонды будут использоваться в том числе и для реструктуризации уже существующего долга с целью снижения ставки, и для финансирования проектов", - сказала Рейтер Надежда Киселева, начальник управления по связям с общественностью компании.

Ритейлер в 2013 году увеличил чистую прибыль более чем в два раза до $36,2 миллиона благодаря росту сопоставимых продаж и открытию новых магазинов. Чистый долг компании на 31 декабря 2013 года составил $154,7 миллиона, показатель чистый долг/скорректированная EBITDA - 1,7x.

В конце февраля компания подала заявку на обращение бумаг за пределами РФ, на Лондонской бирже, однако из-за макроэкономической ситуации в России и событий на Украине проводить IPO в ближайшее время не планирует, к этим планам может вернуться через год. (Елена Орехова)