2 июня 2014 г. / , 03:03 / 3 года назад

ПОВТОР-Восточный может доразместить биржевые бонды 10-й серии на 2 млрд р

МОСКВА, 30 мая (Рейтер) - Восточный экспресс, входящий в топ-50 банков РФ, сообщил, что планирует увеличить объем размещения биржевых облигаций 10-й серии до 5 миллиардов рублей с 3 миллиардов рублей.

Оферта по выпуску предстоит в декабре текущего года, и банк в случае необходимости может воспользоваться этой опцией для увеличения объема выпуска в обращении - благодаря ломбардности выпуска и приемлемыми объему на вторичном рынке и сроку до оферты.

Восточный сообщил в пятницу о решении разместить два дополнительных выпуска облигаций, объемами 1,4 и 1,6 миллиарда рублей. Выпуск номинальным объемом 3,0 миллиарда рублей был размещен в декабре 2012 года, купон до оферты был определен в размере 12,0 процента годовых.

Средства с публичного рынка эмитентам при необходимости можно привлечь и за счет новых выпусков. Вариант увеличения эмиссии уже размещенных бумаг предусмотрен законодательством, но эмитенты прибегают к нему редко: например, эта опция была использована при реструктуризации облигаций ТГК-2.

В ситуации, когда кредитоспособность эмитента не вызывает сомнений, а наличие обеспечения под репо становится проблемой, объем в обращении и ломбардность выпуска будет аргументом для инвесторов и может снизить цену размещения.

Собеседник Рейтер в одном из крупных банков - организаторов выпусков облигаций - предположил, что Восточный может скоро выйти с предложением этих бумаг:

“На хорошем рынке это не столь актуально, потому что премия за ломбардность бывает условной. Думаю, им нужны деньги, наверное, попытаются скоро разместиться. Банкам сейчас нужны деньги, но вряд ли подобная тенденция будет носить массовый характер, потому что совсем короткие деньги банкам не нужны, они стараются занять как минимум на год”.

Комментарий представителей банка получить не удалось.

В целом потребность банков в средствах может иметь разные причины: зачастую новые выпуски облигаций размещаются для рефинансирования текущих обязательств.

Восточному предстоит в сентябре погашение биржевых облигаций 2-й серии: выпуск на 2,0 миллиарда рублей был размещен в сентябре 2011 года и выкуплен почти полностью в ходе оферты в марте 2013 года. Ставка последнего, 6-го купона, составляла 10,60 процента годовых.

Чистая прибыль Восточного по МСФО за 2013 год упала в 6,5 раза до 804,2 миллиона рублей. За 2013 год кредитный портфель банка за вычетом резервов вырос на 9 процентов, доля NPL в кредитном портфеле составила 14,3 процента на конец года. По данным ЦБ, просроченная задолженность на 1 апреля выросла на 10,3 процента с 6,8 процента по РСБУ.

По оценке Надежды Боженко, аналитика Уралсиба, с начала года отток средств с депозитов Восточного составил 5 миллиардов рублей:

“Возможно, банк хочет компенсировать небольшой отток с депозитов плюс погашение бонда в сентябре, либо использовать средства на дальнейшее наращивание кредитного портфеля. Теоретически у банков может быть масса причин, на что нужны в моменте средства”.

В соответствии с информацией в терминале Рейтер, выпуск Восточный-БО-10 вечером в пятницу котировался по цене 99,01 процента от номинала, с доходностью 14,31 процента годовых .

Рейтинг Восточного по шкале Moody’s - “B1”, по шкале Fitch “B+”.

Почти треть банка принадлежит фонду Baring Vostok, 13,9 процента владеет IFC, 7 процентов - Russia Partners. Среди крупнейших миноритариев - частных лиц - совладелец Экспобанка Игорь Ким. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below