Банк Пересвет размещает облигации на 2 млрд р под 12,63-12,9%, оферта 6м

Среда, 4 июня 2014 12:03 MSK
 

МОСКВА, 4 июн (Рейтер) - Российский банк Пересвет, входящий
в первую сотню кредитных организаций по размеру активов,
планирует на период с 16 по 18 июня сбор заявок на участие в
размещении облигаций 3-й серии, объемом 2,0 миллиарда рублей,
сроком обращения 3 года и офертой через полгода.
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 12,25-12,50 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 12,63-12,90 процента годовых.
    Размер уставного капитала банка - 540 миллионов рублей, по
состоянию на 30 сентября 2012 года наибольшими долями в нем
обладали Экспоцентр (42,83 процента) и Финансово-хозяйственное
управление РПЦ (21,21 процента).
    Активы банка на 1 октября 2013 года по РСБУ составили 97,1
миллиарда рублей, собственные средства – 10,3 миллиарда рублей,
прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2013 года –  2,3
миллиарда рублей.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                   03
 Кредитный рейтинг                                  В+/В3/-
 Объем эмиссии, млн р                                 2.000
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                            0,5
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           12,25-12,50
 Ориентир доходности, прц                       12,63-12,90
 Открытие книги заявок                   16 июня, 12.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   18 июня, 15.00 МСК
 Размещение                                         20 июня
 Рег. номер                             40302110B, 24.02.14
 Организаторы                       Регион, Номос/Открытие,
                                      Росбанк, Урса капитал
 
 (Елена Орехова)