Локо-банк размещает на "вторичке" облигации на 1,5 млрд р под 11,74-12,43%

Среда, 4 июня 2014 12:30 MSD
 

МОСКВА, 4 июн (Рейтер) - Локо-банк планирует на период с 4 по 11 июня сбор заявок на участие во вторичном размещении биржевых облигаций 2-й серии в объеме до 1,539 миллиарда рублей.

Согласно материалам для инвесторов, индикативная цена вторичного разещения составляет 98,85-99,25 процента от номинала и соответствует доходности к оферте в феврале 2015 года 11,74-12,43 процента годовых (дюрация 0,65 года).

В соответствии с данными на Терминале Рейтер, выпуск в среду котировался по цене 98,75 процента от номинала, с доходностью 12,50 процента годовых.

Рейтинг банка по шкале Fitch - "B+", по шкале Moody's - "B2".

Выпуск номинальным объемом 4,0 миллиарда рублей был размещен в феврале 2013 года со ставкой 1-2-го купонов 10,4 процента годовых. По итогам первой оферты, в феврале 2014 года, были выкуплены бумаги на 1,65 миллиарда рублей.

Ставка 3-4 купонов, до оферты в феврале 2015 года, была снижена до 10,25 процента годовых. Период предъявления - с 6 по 12 февраля, дата оферты - 17 февраля 2015 года. Погашение выпуска - 11 февраля 2016 года.

Организаторы вторичного размещения - банки Уралсиб, Зенит и сам Локо-банк.

Дата проведения расчетов - 16 июня. (Елена Орехова)