UPDATE 2-Липецкая обл закрыла книгу на облигации на 5 млрд р с купоном 10,5%

Среда, 4 июня 2014 16:35 MSK
 

(Обновлена информация)

МОСКВА, 4 июн (Рейтер) - Управление финансов Липецкой области завершило сбор заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет и установило финальный ориентир купонной ставки в размере 10,50 процента годовых, следует из материалов организаторов размещения.

Первоначальные ориентиры ставок купона и доходности к погашению 11,25-11,50 процента годовых за дюрацию 2,8 года были снижены трижды в ходе сбора заявок - до 10,50-10,75 процента годовых, что соответствует доходности к погашению 10,92-11,19 процента годовых.

Сбор заявок был завершен в 15.00 МСК, а инвесторы, выставившие заявки в последнем диапазоне по купону могли скорректировать их (в сторону уменьшения в отношении объема) до 16.15 МСК. Предварительная дата размещения - 10 июня.

Рейтинг региона от Fitch находится на уровне "BB".

Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB.

Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию долга частями - 10 процентов в дату выплаты 5-го купона, 20 процентов - в дату выплаты 8-го, 12-го, 16-го купонов и 30 процентов - при выплате 20-го купона. (Елена Орехова)