STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 5 июня 2014 9:44 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
     - Индия, вероятно, ослабит ограничения для зарубежных
онлайн-магазинов, таких как Amazon.com Inc. Они смогут
продавать свою продукцию уже в начале следующего месяца.
Ограничения были призваны сдерживать конкуренцию на одном из
крупнейших рынков, наиболее чувствительном к цене розничных
товаров.
    - Европейский Центральный банк готов к введению
отрицательной процентной ставки по депозитам овернайт. Согласно
опросу, ключевая ставка может быть снижена до 0,1 процента с
0,25 процента.
    - Частный сектор США в мае создал 179 тысяч рабочих мест.
Американские компании за месяц наняли гораздо меньше работников,
чем ожидалось. Но ускорение роста в секторе услуг поддерживает
точку зрения о том, что экономика восстанавливает силы после
просадки в начале этого года.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Росинтер отчитается по МСФО за 1кв 14г
    Европа: 
    Remy Cointreau SA, Johnson Matthey PLC
    США: 
    Joy Global Inc., The J. M. Smucker Company
    
    Важная статистика: 
    Европа: 
    10:00 МСК производственные заказы (м/м) (апр) Германии
    13:00 МСК розничные продажи (м/м) (апр) еврозоны
    15:00 МСК решение Банка Англии о процентной ставке
    15:45 МСК решение ЕЦБ о процентной ставке
    16:30 МСК пресс-конференция и комментарий ЕЦБ о
кредитно-денежной политике
    США:
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    
    *Динамика российских фондовых индексов в среду не отличалась
выразительностью: индикаторы колебались вокруг достигнутых за
месяц роста уровней, а основные "голубые фишки" несколько раз в
течение сессии меняли направление движения, но изменились
незначительно. По итогам торговой сессии индекс ММВБ 
потерял 0,2 процента. Индекс РТС опустился на 0,06
процента.
    
    *Рынок еврооблигаций РФ продолжает корректироваться вниз в
отсутствие новостей, способных повлиять на уровень аппетита к
российскому риску. После сильного роста котировок в предыдущие
недели участники рынка были готовы к развороту тренда в любой
момент и рекомендуют сокращать позиции в длинных евробондах
российских эмитентов, перекладываясь в короткие бумаги вне
первого эшелона.
    
    *Рубль в среду вечером отбил внутридневные потери и ушел в
плюс после выхода данных о росте инфляции в РФ, из-за которого
ЦБ может удерживать высокие процентные ставки в течение
длительного времени, что играет на стороне российской валюты
.
    
    *Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию
среды без существенных изменений после того, как статистические
данные за первый квартал подтвердили замедление темпов
восстановления экономики в еврозоне. При этом инвесторы ожидают
новых действий от Европейского центрального банка для
стимулирования экономического роста. Индекс DAX по
итогам торгов поднялся на 0,07 процента, британский FTSE100
 закрылся снижением на 0,26 процента.
    
    *Акции в США в среду выросли, индекс S&P 500 закончил торги
с новым рекордом. Инвесторы решили не придавать значения более
слабым, чем ожидалось, данным рынка труда и сфокусировались на
ускорении роста в секторе услуг. Индекс Dow Jones 
поднялся на 0,09 процента, Nasdaq подрос на 0,41
процента, а S&P 500 - на 0,19 процента.
    
    *Торги в Токио вновь начались с роста котировок. Японские
акции ведут себя в четверг неопределенно, краткосрочно отступая
от двухмесячного максимума в начале торгового дня. Инвесторы
взяли передышку для фиксации прибыли после недавнего резкого
роста в преддверии ключевых событий, в том числе в ожидании
отчета о занятости в США в пятницу. К 09:30 МСК Nikkei225 теряет
0,10 процента. Индикатор SSEC растет на 0,10 процента.
    
    *Котировки нефти сорта Brent находятся у отметки
$108,2 за баррель, теряя 0,18 процента.
    
    *Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,05
процента.
    
    История дня:
    5 июня 1950 года президент США Гарри Трумэн подписал закон о
выделении 3,121 миллиарда долларов на американскую помощь
иностранным государствам (включая план Маршалла).

    График дня:
    Ключевая ставка ЕЦБ, инфляция и евро - link.reuters.com/jer39v


    Основные индикаторы рынков к 09:30 МСК
 Индексы         Последнее  Изм      % Изм   мес% Изм  год% Изм
   и Фьючерсы                                          
 MICEX           1475,79    2,96     0,20%   3,06%     -1,88%
 RTS             1324,87    0,84     0,06%   2,25%     -8,17%
 MSCI Russia     720,46     1,96     0,27%   1,96%     -8,44%
 MSCI EMRG       1031,19    -4,76    -0,46%  0,34%     2,84%
 FTSE RUS IOB    787,26     2,89     0,37%   2,06%     -8,52%
 FTSE 100        6818,63    -17,67   -0,26%  -0,38%    1,03%
 DAX             9926,67    6,93     0,07%   -0,17%    3,92%
 DJI 30          16737,53   15,19    0,09%   0,12%     0,97%
 S&P 500         1927,88    3,64     0,19%   0,22%     4,30%
 NASDAQ 100      4251,64    17,56    0,41%   0,21%     1,80%
 Nikkei 225      15053,31   -14,65   -0,10%  2,88%     -7,60%
 SHANGHAI        2026,78    1,95     0,10%   -0,61%    -4,22%
                                                       
 RTS MAR4        131190,00  270,00   0,21%   2,21%     -9,17%
 S&P MAR4        1924,80    -0,90    -0,05%  0,17%     4,55%
                                                       
 Товары          Последнее  Изм      % Изм   мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4      102,31     -0,33    -0,32%  -0,39%    3,95%
 BRENT MAR4      108,20     -0,20    -0,18%  -1,11%    -2,35%
 WTI MAR4        102,30     -0,34    -0,33%  -0,40%    3,94%
 NGAS FEB4       4,68       0,04     0,84%   3,02%     10,61%
 GOLD FEB4       1244,10    -0,20    -0,02%  -0,14%    3,46%
 SILVER MAR4     18,80      0,01     0,04%   0,63%     -3,40%
                                                       
 Товары          Последнее  Изм      % Изм   мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH      1796,5     -6,00    -0,33%  -1,48%    1,81%
 COPPER CASH     6835       -95,00   -1,37%  -2,29%    -7,57%
 NICKEL CASH     18950      -55,00   -0,29%  -1,86%    35,65%
                                                       
 Валюты          Последнее  Изм      % Изм   мес% Изм  год% Изм
 USD/RUB         34,96      -0,0075  -0,02%  0,13%     6,29%
 EUR/RUB         47,545     -0,007   -0,01%  -0,11%    5,13%
 EUR/USD         1,3598     0        0,00%   -0,23%    -1,07%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)