Волгоградская обл размещает 19 июн облигации на 5 млрд р, купон до 11,35%

Четверг, 5 июня 2014 11:29 MSK
 

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Министерство финансов Волгоградской
области планирует на 19 июня размещение в форме конкурса по
купону облигаций серии 35005, объемом 5,0 миллиарда рублей и
сроком обращения 5 лет, ориентируя инвесторов на ставку 1-го
купона не выше 11,35 процента годовых и доходность к погашению
до 11,50 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки, на
основании данных организаторов:
    
 Серия                                                    35005
 Кредитный рейтинг                                      -/-/ВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                     5.000
 Срок обращения/дюрация, лет                              5/2,6
 Погашение (аморт.)            по 15 прц - в дату выплаты 3-го,
                              7-го, 11-го, 15-го, 17-го и 18-го
                                              купона, 10 прц - 
                                    в дату выплаты 20-го купона
 Выплата купона                                    4 раза в год
 Ориентир 1-го купона, прц                        не выше 11,35
 Ориентир дох-ти к пог., прц                      не выше 11,50
 Купон (расчет)                     ставка 2-4-го купонов равна
                                     ставке 1-го, ставка 5-8-го
                                купонов равна ставке 1-го минус
                              0,25 прц, 9-12-го купонов -ставке
                                   1-го минус 0,5 прц, 13-16-го
                               купонов - ставка 1-го минус 0,75
                                    прц, 17-20-го - ставка 1-го
                                             купона минус 1 прц
 Дата размещения (предв.)                               19 июня
 Организаторы                        Sberbank CIB, ВТБ Капитал,
                                                        Росбанк
                                                               
                                                               
 
 (Елена Орехова)