5 июня 2014 г. / , 13:13 / 3 года назад

Липецкая обл разместит облигации на 5 млрд р под 10,92%, спрос 18,5 млрд р

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Управление финансов Липецкой области завершило сбор заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 5 лет и установило ставку 1-го купона в размере 10,50 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 10,92 процента годовых сообщил Sberbank CIB, один из организаторов размещения.

Инвесторами было подана 71 заявка на общую сумму более 18,5 миллиарда рублей в диапазоне 10,50-11,25 процента годовых.

Рейтинг региона от Fitch находится на уровне "BB".

Ориентир ставки первого купона, объявленный организаторами в ходе маркетинга займа, находился в диапазоне 11,25-11,50 процента годовых и трижды понижался. Финальный ориентир по ставки купона составил 10,50 процента годовых.

Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию долга частями - 10 процентов в дату выплаты 5-го купона, 20 процентов - в дату выплаты 8-го, 12-го, 16-го купонов и 30 процентов - при выплате 20-го купона.

Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB. (Елена Орехова)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below