25 июня 2014 г. / , 11:24 / через 3 года

АНАЛИЗ-Короткое замыкание: отмена пошлин на медь ударит по кабельщикам

* Обнуление пошлин на катодную медь переориентирует производителей на экспорт

* Переработчики катодов опасаются дефицита сырья

* УГМК может занять монопольное положение на рынке катодов и катанки

* Поставщики нержавеющей стали не боятся отмены пошлины на никель

Тимур Халудоров

МОСКВА, 25 июн - Тяжелым нокдауном для российских переработчиков катодов и кабельной отрасли может обернуться планируемая досрочная отмена экспортных пошлин на катодную медь и перекроить рынок размером несколько миллиардов долларов.

Правительство РФ в результате лоббистских усилий крупнейшего в мире производителя никеля, а также крупного игрока на рынке меди - Норильского никеля, может уже в этом году обнулить пошлины на вывоз нерафинированного никеля и медные катоды - на два года раньше срока, оговоренного условиями вступления Москвы во Всемирную торговую организацию.

Отмена 10-процентной экспортной пошлины на медные катоды переориентирует крупных производителей меди на экспорт, из-за чего российские предприятия по выпуску электрических кабелей и проводов столкнутся с дефицитом сырья и монополией УГМК, сказали Рейтер участники рынка.

Более половины мирового объема рафинированной меди используется для производства кабелей и проводов. Российская кабельная отрасль, выпускающая проводники электричества для всех отраслей промышленности, почти полностью зависит от поставок сырья Норникеля и Уральской горно-металлургической компании - крупнейшего производителя меди в РФ.

“Отмена вывозных таможенных пошлин на медные катоды кроме потерь в доходной части бюджета приведет к изменению структуры производства и экспорта рафинированной меди в России и создаст серьезные угрозы в развитии отечественной кабельной промышленности”, - сказал Рейтер Леонид Федоренко, глава отраслевого лобби - ассоциации Электрокабель.

По оценке Рейтер, объем рынка меди для кабельной отрасли в РФ составляет порядка $2,5 миллиардов в год.

МОЖЕТ ПЕРЕМКНУТЬ

Проект досрочной отмены буксовал в российском правительстве на этапе “общественных слушаний” - когда его текст выкладывается в интернете на суд общественности, сообщил Рейтер представитель Министерства экономического развития и торговли РФ.

“В рамках общественного обсуждения проекта постановления на него был получен ряд замечаний, в частности о недопустимости принятия данного решения в связи с его отрицательным влиянием на отечественных производителей”, - сказала Рейтер представитель Минэкономразвития Елена Лашкина о проекте досрочной отмены пошлин.

На сегодняшний день проект прошел процедуру общественных слушаний, антикоррупционной экспертизы и находится на согласовании с заинтересованными министерствами и ведомствами, сообщило Минэкономразвития, уточнив, что время подписания постановления неизвестно.

В январе 2009 года правительство уже отменяло пошлины на экспорт никеля и меди. В докризисный период они составляли 10 процентов. Но в конце 2009 года пошлины были вновь увеличены до 5 процентов, а в 2010 году до 10 процентов. В 2012 году, накануне вступления во Всемирную торговую организацию, установлен размер ставок на никель – 5 процентов, на медь – 10 процентов.

Учитывая лоббистские возможности металлургов, решение об отмене пошлины, скорее всего, будет принято, сказал представитель ассоциации Электрокабель.

“Норникель и УГМК сейчас подсчитывают возможные потери от разрывов долгосрочных контрактов на поставку медных катодов российским кабельным предприятиям, но несмотря на это они нацелены на экспорт”, - сказал представитель лобби Сергей Сосенко.

Один из примеров продвижения крупными компаниями своих интересов - антидемпинговая пошлина на нержавеющие трубы из Китая. В апреле 2013 года Фонд развития трубной промышленности РФ, представляющий интересы крупнейших российских производителей труб – Трубной металлургической компании и Группы ЧТПЗ, пролоббировал решение Евразийской экономической комиссии о введении антидемпинговой пошлины на китайские бесшовные трубы из нержавеющей стали в размере 19,15 процента на 5 лет.

МЕНЬШЕ ЗАГРУЗКА

Отмена пошлин на катоды в первую очередь ударит по интересам крупных предприятий, которые, кроме изготовления кабелей, перерабатывают медные катоды в катанку - проволоку диаметром 8-18 миллиметров - основное сырье для выпуска проводников.

Завод Элкат в Москве способен выпускать 150.000 тонн катанки в год, Транскат в Санкт-Петербурге имеет мощность 70.000 тонн в год. Они перерабатывают по давальческой схеме медные катоды Норникеля в катанку.

Теперь эти предприятия боятся, что после обнуления экспортных пошлин Норникель в одностороннем порядке прекратит сотрудничество и им придется существенно сократить загрузку мощностей.

“Ничего хорошего для кабельной отрасли отмена пошлин не принесет, катоды могут исчезнуть с внутреннего рынка, возможно, возникнет дефицит катанки”, - сказал Рейтер Александр Шибанов, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Рыбинского кабельного завода.

В год кабельщики России перерабатывают около 330.000-350.000 тонн катодной меди.

Российские производители в 2013 году поставили на экспорт 221.000 тонн медных катодов и 405.100 тонн медной катанки.

СЕМЬ БЕД

Ассоциация Электрокабель, которая объединяет около 60 предприятий отрасли, обратилась с письмом к президенту России, Минпромторгу и Минэкомразвития в котором перечислила последствия для кабельной промышленности, которые могут последовать после отмены пошлины.

После обнуления пошлины Норникель может уйти с российского рынка медных катодов, что приведет к закрытию ряда заводов-переработчиков катодов, одновременно Уральская горно-металлургическая компания может стать монополистом на рынке медных катодов и катанки, говорится в письме, копия которого есть у Рейтер.

Переключившись на катоды, Норникель и УГМК могут прекратить экспорт медной катанки. Рост экспорта медных катодов из России приведет к сокращению премий на поставку физического металла в Европе.

Зарубежные покупатели российской медной катанки, почувствовав краткосрочный дефицит сырья, могут увеличить премии на катанку, что укрепит доминирование компании Aurubis, основного европейского производителя медной катанки на рынке ЕС, прогнозирует Федоренко.

На внутреннем рынке возникнет дефицит медной катанки и проволоки, который сохранится до конца 2014 года, в результате премии на катанку вырастут. Сейчас уровень премий на российском рынке составляет в среднем $150 на тонну, сказал один из участников рынка.

К началу 2015 года в России может остаться единственный крупный поставщик медной катанки на внутренний рынок - завод УГМК Катур-Инвест в Свердловской области мощностью 320.000 тонн продукции в год.

“С высокой долей вероятности группа УГМК, владеющая тремя крупными российскими кабельными заводами, воспользуется ситуацией для реорганизации кабельной отрасли и сокращения количества игроков в ней”, - считает Федоренко.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НА РУКУ

Инициатор досрочного обнуления пошлин на нелегированный никель и катодную медь Норникель рассчитывает сэкономить до 11 миллиардов рублей, сказал журналистам в мае этого года гендиректор и совладелец компании Владимир Потанин.

Компания не планирует полностью переключиться на экспорт медных катодов после отмены пошлины, сказал представитель компании, не сообщив подробности.

В 2014 году Норникель планирует выпустить 225.000-235.000 тонн никеля и 340.000-350.000 тонн меди.

Крупнейший производитель меди РФ - Уральская горно-металлургическая компания бизнесмена Искандера Махмудова, обрадовалась идее досрочной отмены пошлин на катодную медь.

“Планы по досрочному обнулению экспортных пошлин УГМК оценивает позитивно. Это обеспечивает гибкость рынка”, - сообщил начальник управления по связям с общественностью компании Виктор Белимов в письме Рейтер.

Он не смог предсказать, как изменятся экспортные поставки катодной меди УГМК в случае отмены пошлин.

“Объемы поставок на экспорт и на внутренний рынок спрогнозировать трудно, поскольку это соотношение определяется динамикой рынка”, - сказал Белимов.

В 2013 году УГМК произвела 380.700 тонн медных катодов, в 2014 году планирует выпустить 375.000 тонн.

Холдинг Кабельный Альянс, объединяющий заводы УГМК по производству кабелей в Томске, Екатеринбурге, Кольчугино, а также в Чехии, в 2013 году увеличил переработку медной катанки на 12 процентов до 40.000 тонн.

Третий крупнейший производитель меди в России - Русская медная компания - традиционно отгружает медные катоды и катанку только на экспорт, оставляя без внимания российский рынок.

НИ ТЕПЛО, НИ ХОЛОДНО

В отличие от меди, ситуация с никелем гораздо проще. Досрочная отмена пошлин на нелегированный никель не окажет существенного влияния на внутреннее производство нержавеющей стали, уверены в ассоциации Спецсталь, объединяющей российских потребителей и поставщиков жаропрочной, нержавеющей и легированной стали.

Потребление никеля в России, который идет на производство спецсталей, составляет не более 5 процентов от общего объема производства. За последние десять лет российское производство проката из нержавеющей никельсодержащей стали снизилось на 2,8 процента и составило в 2013 году 78.300 тонн.

“Ценообразование российских производителей никеля на внутреннем рынке уже давно не учитывает экспортную пошлину и привязано к ценам на LME”, - написал исполнительный директор Спецстали Андрей Воронин в письме Рейтер.

По оценке Рейтер, объем рынка никеля для отрасли по производству специальных и нержавеющих сталей в РФ составляет около $300 миллионов в год.

Российские производители нержавеющей стали более чем на 70 процентов используют никель в виде лома нержавеющей никельсодержащей стали и ферроникеля, сообщил Воронин.

Отмена пошлин не окажет влияния во многом и потому, что сейчас нет планов по резкому увеличению производства или строительства новых мощностей по выпуску нержавеющей стали. (Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below