Сбербанк дал ориентир доходности евробондов в евро

Понедельник, 23 июня 2014 12:29 MSK
 

МОСКВА, 23 июн (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк ориентирует инвесторов на доходность около 250-300 базисных пунктов к среднерыночным свопам по своему первому после закрытия рынка из-за санкций Запада пятилетнему выпуску еврооблигаций в евро, сообщает подразделение Thomson Reuters - IFR.

Сбербанк нанял Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB для организации выпуска еврооблигаций в евро. Встречи с инвесторами прошли 19-20 июня в Европе.

Первым после застоя среди российских заемщиков на размещение еврооблигаций, номинированных в евро, решился частный Альфа-банк, дебют которого стоил ему существенной премии, призванной расшевелить инвесторов, с марта отвергающих российский риск.

Газпромбанк также нанял Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale для займа в евро .

Три российских банка, потянувшиеся за займами на европейский рынок, предпочли услуги инвестбанков из Европы, не дав ни одного мандата американским коллегам и выбрав евро вместо доллара .

Международный долговой рынок в марте закрылся для российских заемщиков на фоне рисков западных санкций против Москвы за аннексию Крыма. В то время как США настроены более жестко в отношении санкций, Европа, зависящая от российского газа, склоняется к более мягкой их версии.

(Судип Рой. Текст Оксаны Кобзевой)