ПОВТОР-Сбербанк разместил евробонды на 1 млрд евро под 260 б.п. к свопам

Вторник, 24 июня 2014 7:00 MSD
 

МОСКВА, 23 июн (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с премией в 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщили организаторы сделки.

Сбербанк нанял Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB для организации выпуска еврооблигаций в евро. Встречи с инвесторами прошли 19-20 июня в Европе .

Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность евробондов с погашением в ноябре 2019 года на уровне 250-300 базисных пунктов к свопам.

Сбербанк размещает бумаги со скромной премией к долларовой кривой.

"Пока текущий ориентир предполагает небольшую премию. Кривая Сбербанка находится на уровне где-то 250 базисных пунктов к свопам, то есть они пока дают премию 10-12 базисных пунктов", - говорил трейдер Зенита Алексей Твердохлеб до размещения.

Купон по облигациям с погашением 15 ноября 2019 года составил 3,3524 процента, доходность - 3,355 процента.

Размещение прошло по номиналу.

Дата начала расчетов - 26 июня 2014 года.

(Оксана Кобзева, Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)