June 24, 2014 / 3:00 AM / 3 years ago

ПОВТОР-Сбербанк разместил евробонды на 1 млрд евро под 260 б.п. к свопам

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 23 июн (Рейтер) - Крупнейший госбанк РФ Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с премией в 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщили организаторы сделки.

Сбербанк нанял Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank и Sberbank CIB для организации выпуска еврооблигаций в евро. Встречи с инвесторами прошли 19-20 июня в Европе .

Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность евробондов с погашением в ноябре 2019 года на уровне 250-300 базисных пунктов к свопам.

Сбербанк размещает бумаги со скромной премией к долларовой кривой.

"Пока текущий ориентир предполагает небольшую премию. Кривая Сбербанка находится на уровне где-то 250 базисных пунктов к свопам, то есть они пока дают премию 10-12 базисных пунктов", - говорил трейдер Зенита Алексей Твердохлеб до размещения.

Купон по облигациям с погашением 15 ноября 2019 года составил 3,3524 процента, доходность - 3,355 процента.

Размещение прошло по номиналу.

Дата начала расчетов - 26 июня 2014 года.

Оксана Кобзева, Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below