Альфа-банк размещает облигации на 5 млрд р под 10,78-11,04%

Вторник, 24 июня 2014 11:33 MSK
 

МОСКВА, 24 июн (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ
Альфа-банк планирует на 26 июня сбор заявок на участие в
размещении биржевых облигаций 11-й серии объемом 5,0 миллиарда
рублей и сроком обращения 3 года.
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки
полугодового купона составляет 10,50-10,75 процента годовых, что
соответствует доходности к погашению 10,78-11,04 процента
годовых.
    Оферта по выпуску не предусмотрена.
    Предварительные даты аллокации и размещения - 27 и 30 июня.
Организатором выпуска  выступает Альфа-банк.
    Ранее в этом месяце банк разместил выпуск биржевых облигаций
10-й серии объемом 5,0 миллиарда рублей, сроком обращения 3 года
и офертой через два года, установив ставку купона в размере 9,75
процента годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99
процента годовых 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия планируемой
сделки:
    
 Серия                                                БО-11
 Кредитный рейтинг                              ВBB/Вa1/BB+
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                      3
 Оферта, лет                                            нет
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           10,50-10,75
 Ориентир доходности, прц                      10,78-11,04 
 Открытие книги заявок                   26 июня, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                   26 июня, 17.00 МСК
 Размещение                                         30 июня
 Организаторы                                    Альфа-банк
 
 (Кира Завьялова. Редактор Дмитрий Антонов)