24 июня 2014 г. / , 11:46 / через 3 года

Белгородская обл разместит облигации на 5 млрд р под 11,08%

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Правительство Белгородской области завершило сбор заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет и установило ставку 1-го купона в размере 10,65 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11,08 процента годовых, сообщил один из организаторов размещения.

Первоначальный ориентир купона составлял 11,30-11,50 процента годовых, что соответствовало доходности к погашению 11,79-12,01 процента годовых.

В ходе сбора заявок индикативный диапазон купона был дважды снижен. Финальный ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00 процентов годовых.

Размещение запланировано на 30 июня. Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB.

Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию долга частями в даты выплаты купонов: 8-го купона – 15 процентов, 12-го купона – 30 процентов, 14-го купона – 10 процентов, 16-го купона – 20 процентов, 19-го купона – 20 процентов, 28-го купона – 5 процентов.

Кира Завьялова

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below