Белгородская обл разместит облигации на 5 млрд р под 11,08%

Вторник, 24 июня 2014 15:43 MSD
 

МОСКВА, 5 июн (Рейтер) - Правительство Белгородской области завершило сбор заявок инвесторов на покупку облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет и установило ставку 1-го купона в размере 10,65 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению на уровне 11,08 процента годовых, сообщил один из организаторов размещения.

Первоначальный ориентир купона составлял 11,30-11,50 процента годовых, что соответствовало доходности к погашению 11,79-12,01 процента годовых.

В ходе сбора заявок индикативный диапазон купона был дважды снижен. Финальный ориентир ставки 1-го купона составлял 10,75-11,00 процентов годовых.

Размещение запланировано на 30 июня. Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB.

Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию долга частями в даты выплаты купонов: 8-го купона – 15 процентов, 12-го купона – 30 процентов, 14-го купона – 10 процентов, 16-го купона – 20 процентов, 19-го купона – 20 процентов, 28-го купона – 5 процентов.

(Кира Завьялова)