STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Среда, 25 июня 2014 9:58 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых,
валютных, товарных рынках, а также важные новости перед
открытием торгов на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Госсекретарь США Джон Керри призвал лидеров
автономного курдского региона Ирака во вторник стоять за
Багдад перед лицом суннитского наступления, угрожающего
расчленить страну.
    - Президент России Владимир Путин сдал полученный перед
аннексией Крыма мандат на ввод войск на Украину, сославшись
на стремление к урегулированию конфликта, на фоне призывов
Запада поддержать мирный план Киева, подкрепленных угрозами
новых санкций против Кремля. 
    - Сингапурская биржа запустит контракт на
золото с физической поставкой для удовлетворения спроса в
Азии, главного потребителя драгоценного металла.
    - Китайский центральный банк заявил, что будет
поддерживать "разумный" рост кредитования и социального
финансирования, будет улучшать кредитные структуры для
предотвращения системных и региональных финансовых рисков.
    
    Отчеты компаний:
     Россия:
    Сбор заявок: РЖД-БО-19 (25 миллиардов рублей, 30 лет),
Зенит-БО-14 (6,0 миллиардов рублей, 10 лет).  
Размещение: РСХБ-БО-07 (10,0 миллиардов рублей, 3/1 год),
Абсолют банк-БО-01 (до 5 миллиардов рублей, вторичное). 
Погашение: Энел ОГК-5-БО-18 (5,0 миллиардов рублей, 3 года)
 
    Европа: 
    Stagecoach Group Plc.
    США: 
    Monsanto Company, General Mills, Inc.
    
    Важная статистика: 
    Россия:
    Пройдет аукцион ОФЗ, плата НДПИ, акцизов за май,
купонные выплаты по ОФЗ на 0,576 миллиардов рублей,
исполнение 2-й части аукциона репо 7дней на 2,48 триллионов
рублей (17 июня, 7,57%). 
    Европа: 
    12:30 МСК индекс потребительского доверия от Gfk (июль)
Германии
    США: 
    16:30 МСК годовые данные по ВВП, заказы на товары
длительного пользования.
    18:30 МСК изменение запасов нефти и нефтепродуктов от
EIA.


    Отказ Владимира Путина от мандата на ввод войск на
Украину подтолкнул к годовым максимумам и без того
продолжавшие индексы российского рынка акций
 По итогам торгов индекс ММВБ 
поднялся на 2,19 процента до 1518,83 пункта, а РТС 
вырос на 3,8 процента до 1421,07 пункта.
    Рубль вышел на пятимесячные максимумы после отказа
президента Владимира Путина от мандата на ввод войск на
Украину, с лихвой отбив потери текущего года, вызванные
конфликтом с соседней страной.   
    * Оттепель на первичном долговом рынке РФ после
мертвого сезона во время украинского кризиса превращается в
весну с пониманием эмитентами новой парадигмы рынка и
смирением с новым уровнем процентных ставок. Однако расцвет
первички в обозримом будущем распространится лишь на
ограниченные категории заемщиков, прежде всего на
финансовый сектор и субфедеральный сегмент, тогда как рынок
корпоративных публичных займов далек от восстановления.
  
    Европейские фондовые индикаторы продемонстрировали
смешанную динамику. Индекс DAX поднялся на 0,17
процента, а FTSE100 снизился на 0,2 процента. Среди
лидеров падения оказалась бельгийская розничная компания
Colruyt на фоне слабых корпоративных данных. На
настроения инвесторов влияют признаки экономической
слабости региона после публикации индекса деловых
настроений Германии. 
    Американские торги завершись победой продавцов во
вторник, поскольку энтузиазм от экономических данных исчез,
а опасения по поводу продолжения конфликта в Ираке дали
инвесторам повод продать акции и зафиксировать некоторую
прибыль. Индекс Dow Jones упал на 0,7 процента, S&P
500  снизился на 0,64 процента, а Nasdaq - на
0,42 процента. 
    Утром в среду на азиатских биржевых торгах преобладают
пессимистичные настроения инвесторов. К 09:27 МСК индекс
Nikkei225 теряет 0,6 процента, так как инвесторы
фиксируют прибыли после ралли под влиянием снижения
Уолл-стрит. Индикатор SSEC опускается на 0,54
процента. 
    Котировки нефти сорта Brent торгуются у уровня
$114,22 за баррель.
    Фьючерсный контракт на индекс S&P теряет 0,12
процента после стремительного падения накануне.
    * Андрей Кочетков, аналитик Брокерского дома Открытие,
конец квартала на рынках связывает с повышенной
волатильностью. "Управляющие перетряхивают портфели, чтобы
показать наиболее благоприятную отчетность. Однако на
текущий момент риски для рынка могут проявиться со стороны
геополитики. Есть потенциал взрывного роста цены на нефть.
Если для мировой экономики спроса на энергоносители это
может быть негативным, то для российского рынка высокая
цена на энергоносители будет компенсировать некоторый спад
объемов реализации. Тем не менее, за три месяца российский
рынок показал лучшую растущую динамику в мире, и этот факт
также может быть причиной слабости в конце квартала.
Управляющие вполне заслуженно могут зафиксировать прибыль
от вложений в Россию. Тем более, что впереди у индекса ММВБ
мощные зоны сопротивления от 1530 до 1570".
    * Денис Давыдов, главный аналитик Нордеа банка,
основным ньюсмейкером по итогам минувшего дня называет
Путина. "Обращение в Совет Федерации было воспринято рынком
более чем позитивно. Рост наблюдался по всем классам
активов. Безусловно движение носит эмоциональный окрас. Уже
сегодня ситуация успокоится и рынки начнут вспоминать о
фундаментальной составляющей. Тем не менее уже сейчас
практически можно говорить, что премия за геополитику
практически отыграна. Открытие площадок наиболее вероятно
нас ждет в негативном ключе, участники попросту будут
фиксировать прибыль. Нас ожидает ревизия позиций и наиболее
вероятен откат к 1500 пунктам".
    
    История дня:
    25 июня 1788 года Вирджиния стала десятым штатом США.

    График дня:
    Уровни инфляции и безработицы в Европе - link.reuters.com/vej74s

    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
    
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1518,8  32,53   2,19%     6,06%     0,98%
                  3                                
      RTS       1421,0  51,97   3,80%     9,67%     -1,50%
                  7                                
  MSCI Russia   768,43  25,47   3,43%     8,75%     -2,35%
   MSCI EMRG    1048,1  5,81    0,56%     1,99%     4,53%
                  4                                
 FTSE RUS IOB   835,72  27,56   3,41%     8,34%     -2,89%
   FTSE 100     6787,0  -13,4   -0,20%    -0,84%    0,56%
                  7       9                        
      DAX       9938,0  17,16   0,17%     -0,05%    4,04%
                  8                                
    DJI 30      16818,  -119,   -0,70%    0,60%     1,46%
                  13     13                        
    S&P 500     1949,9  -12,6   -0,64%    1,37%     5,50%
                  8       3                        
  NASDAQ 100    4350,3  -18,3   -0,42%    2,54%     4,16%
                  6       2                        
  Nikkei 225    15283,  -92,3   -0,60%    4,45%     -6,18%
                  88      6                        
   SHANGHAI     2023,0  -10,8   -0,54%    -0,79%    -4,39%
                  4       9                        
                                                       
   RTS MAR4     135960  -1200   -0,87%    5,93%     -5,86%
                 ,00     ,00                       
   S&P MAR4     1940,8  -2,40   -0,12%    1,00%     5,42%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    106,68  0,65    0,61%     3,87%     8,39%
  BRENT MAR4    114,22  -0,24   -0,21%    4,40%     3,09%
   WTI MAR4     106,67  0,64    0,60%     3,86%     8,38%
   NGAS FEB4     4,54   0,00    0,02%     -0,13%    7,23%
   GOLD FEB4    1313,6  -7,70   -0,58%    5,43%     9,24%
                  0                                
  SILVER MAR4   20,77   -0,28   -1,32%    11,15%    6,70%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH    1858,5  1,50    0,08%     1,92%     5,33%
  COPPER CASH   6898,5  -2,50   -0,04%    -1,39%    -6,71%
  NICKEL CASH   18150   -270,   -1,47%    -6,01%    29,92%
                         00                        
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     33,852  0,05    0,15%     -3,04%    2,93%
                  5                                
    EUR/RUB     46,047  0,052   0,11%     -3,25%    1,82%
                  5       5                        
    EUR/USD     1,3605    0     0,00%     -0,18%    -1,02%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Вдовина)