UPDATE 1-Газпромбанк установил ориентир доходности евробондов в евро

Четверг, 26 июня 2014 13:00 MSD
 

(Добавлен комментарий трейдера)

МОСКВА, 26 июн (Рейтер) - Третий по величине банк РФ Газпромбанк размещает пятилетние евробонды в евро индикативного объема, ориентируя инвесторов на доходность около 4,375 процента годовых, сказали Рейтер два источника в финансовых кругах.

Закрытие сделки ожидается в четверг.

Организаторами сделки выступают Credit Suisse, Deutsche Bank, Societe Generale CIB и дочерняя компания банка - GPB-Financial Services.

На этой неделе Сбербанк разместил пятилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с премией в 260 базисных пунктов к среднерыночным свопам (соответствует доходности 3,355 процента), приоткрыв "окно", захлопнувшееся из-за санкций Запада против России.

"Я оцениваю справедливую доходность нового выпуска не выше 4 процентов - 40 базисных пунктов премии за 1 год дюрации к Газпромбанку-18 и 75 базисных пунктов к недавно разместившемуся Сбербанку-19 ", - отмечает трейдер БКС Марат Сорокин. (Лидия Келли, Оксана Кобзева, Кира Завьялова)