Ярославская обл разместит облигации на 5,0 млрд р под 10,6%

Четверг, 26 июня 2014 15:26 MSK
 

МОСКВА, 26 июн (Рейтер) - Департамент финансов Ярославской области завершил сбор заявок на покупку облигаций объемом 5,0 миллиарда рублей с дюрацией 2,9 года, определив ставку купона на уровне 10,20 процента годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению в 10,60 процента годовых, сообщил один из организаторов размещения.

Первоначальный ориентир квартального купона составлял 10,80-11,04 процента годовых, что соответствовало доходности к погашению 11,25–11,50 процента годовых. В ходе сбора заявок индикативные параметры выпуска были несколько раз пересмотрены в сторону понижения. Финальный ориентир ставки купона составлял 10,20-10,30 процентов годовых.

Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию долга частями - в дату выплаты восьмого, девятого купонов – по 15,0 процентов, в дату выплаты двенадцатого, тринадцатого, шестнадцатого, семнадцатого купонов – по 12,5 процента, в дату выплаты двадцатого, двадцать первого купонов – по 10,0 процентов.

Регион имеет рейтинг от Fitch на уровне "BB" со стабильным прогнозом.

Размещение на бирже запланировано на 1 июля. Организаторы - ВТБ Капитал, Sberbank CIB. (Кира Завьялова)