UPDATE 1-Лукойл может попросить до $2 млрд у организаторов отложенного выпуска евробондов

Четверг, 26 июня 2014 16:40 MSK
 

(Добавлены цитаты представителя Лукойла и справочная информация)

МОСКВА, 26 июн (Рейтер) - Лукойл, перенёсший весной на более поздний срок выпуск еврооблигаций, может привлечь в этом году бридж-кредит до $2 миллиардов от организаторов отложенного выпуска бондов, сказал журналистам старший вице-президент Лукойла Александр Матыцын.

Лукойл, крупнейший в России частный нефтепроизводитель, планировал новый выпуск евробондов в марте, но отказался от этого из-за плохой конъюнктуры рынка, которая все еще остается неблагоприятной из-за возросших рисков на фоне российско-украинского конфликта.

Ввод санкций в отношении РФ со стороны Запада после аннексии Россией Крыма сделал дорогими заимствования для российских компаний и заставил Лукойл перенести выпуск на осень, сказал в интервью газете Ведомости глава Лукойла Вагит Алекперов в четверг.

"Наши организаторы не рекомендовали нам размещаться до отсутствия полноценного спроса, пока происходили различные события", - сказал Матыцын журналистам.

Последний раз Лукойл размещал в апреле прошлого года, когда привлек $3 миллиарда двумя траншами.

"Блеска в глазах у банкиров немного (из-за возросших рисков), но все работать продолжают. На процентной ставке это пока не сказывается, но если бы мы захотели выйти на рынок сейчас, то это сказалось бы", - считает он.

Он сказал, что у Лукойла есть право просить организаторов еврозайма - Сitibank и JPMorgan - о бридж-кредите на сумму до $2 миллиардов сроком до 3 лет до того, как станет возможным размещение бондов. Он не уточнил, есть ли у сделки другие организаторы.

"Если у нас возникнут трудности.., то будем думать, как финансироваться, потому что инвестпрограмма требует финансирования. К осени будет ясно, во сколько оценивается наша потребность в заимствованиях. Правление нам разрешило потолок заимствований в этом году $3,6 миллиарда", - сказал Матыцын.

В феврале аналитики оценивали займы, необходимые Лукойлу в текущем году, в сумму до $6 миллиардов. Компания, активно расширяющая зарубежные проекты и осваивющая одно из крупнейших в мире месторождений, иракскую Западную Курну-2, планировала капитальные затраты в текущем году на уровне рекордного 2013 года, когда они достигли $20 миллиардов.

Матыцын добавил, что Лукойл, скорее всего, будет привлекать средства в долларах, поскольку в этой валюте номинированы его основные операции. (Катя Голубкова, текст Власты Демьяненко)