UPDATE 1-Альфа-банк размещает облигации на 5,0 млрд р под 10,52%

Четверг, 26 июня 2014 16:51 MSD
 

(Обновлено по итогам book-building)

МОСКВА, 26 июн (Рейтер) - Крупнейший частный банк РФ Альфа-банк установил ставку первого купона биржевых облигаций 11-й серии объемом 5,0 миллиарда рублей и сроком обращения 3 года на уровне 10,25 процента годовых, что соответствует доходности к погашению в 10,52 процента годовых, сообщил банк, выступающий организатором собственного выпуска.

Первоначально выпуск маркеритовался с полугодовым купоном в диапазоне 10,50-10,75 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир ставки купона был понижен до 10,25-10,50 процента годовых, что соответствовало доходности к оферте 10,52-10,78 процента годовых.

Предварительные даты аллокации и размещения - 27 и 30 июня.

Ранее в этом месяце банк разместил выпуск биржевых облигаций 10-й серии объемом 5,0 миллиарда рублей, сроком обращения 3 года и офертой через два года, установив ставку купона в размере 9,75 процента годовых, что соответствует доходности к оферте 9,99 процента годовых (Кира Завьялова)