Республика Саха размещает облигации на 2,5 млрд р под 10,10%, спрос 36 млрд р

Четверг, 26 июня 2014 19:16 MSD
 

МОСКВА, 26 июн (Рейтер) - Республика Саха (Якутия) завершила сбор заявок на участие в размещении облигаций на 2,5 миллиарда рублей сроком обращения 7 лет, установив ставку купона на уровне 10,10 процента годовых, сообщил организатор размещения БК Регион.

В период формирования книги было подано 53 заявки инвесторов, а совокупный спрос превысил предложение в 14 раз и составил более 36,0 миллиарда рублей.

Первоначально выпуск маркетировался с купоном в диапазоне 10,90-11,20 процента годовых. В ходе сбора заявок ориентир по ставке купона снижался несколько раз, а сбор заявок завершился на день позднее

Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию долга частями в даты выплаты купонов: 20,0 процента – в даты выплаты четвертого, двенадцатого и шестнадцатого купонов, по 10,0 процента – в даты выплаты восьмого, двадцатого, двадцать четвертого и двадцать восьмого купонов.

Эмитент имеет кредитный рейтинг "BBB-" со стабильным прогнозом от агентства Fitch и "BB+" со стабильным прогнозом от S&P.

Размещение на бирже запланировано на 2 июля. (Кира Завьялова)