Онлайн-брокер UniCredit провел IPO в Италии на 673 млн евро

Пятница, 27 июня 2014 14:42 MSD
 

МИЛАН, 27 июн (Рейтер) - Онлайн-брокер банка UniCredit - FinecoBank - продал акции в ходе IPO в Италии на 673 миллиона евро, что стало вторым по объему размещением в Италии в этом году.

Многие итальянские компании рассматривают варианты IPO, стремясь использовать растущую веру инвесторов в восстановление европейской экономики.

Всего было размещено 181,883 миллиона акций по 3,70 евро, или практически по нижней границе определенного ранее индикативного коридора в 3,70 - 4,0 евро, уточненного по сравнения с первоначальным в 3,50 - 4,40 евро.

Одни из управляющих фондами предположил, что размещение по нижней границе диапазона будет благоприятно для дебюта акций.

Капитализация FinecoBank, таким образом, оценена в 2,24 миллиарда евро (около $3,05 миллиарда).

Торги акциями FinecoBank начнутся в Италии на Mercato Telematico Azionario (MTA) в среду.

Таким образом, было размещено порядка 30 процентов акций банка, а UniCredit сохранил за собой контроль.

Если опцион на переподписку (27,283 миллиона акций) будет реализован полностью, объем привлечения в ходе IPO составит 774 миллиона. Средства будут использованы для наращивания резервов UniCredit.

IPO повысит капитал первого уровня UniCredit на 16 базисных пунктов.

Организаторами размещения выступили UBS и UniCredit, а также Mediobanca. (Перевела Ольга Попова)