Cамарская обл размещает 10 июл облигации на 12 млрд р под 10,70-11,03%

Вторник, 1 июля 2014 11:15 MSK
 

МОСКВА, 1 июл (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области планирует на 10 июля размещение в форме
конкурса по купону облигаций серии 35010, объемом 12,0 миллиарда
рублей, сроком обращения 7 лет и дюрацией примерно 2,95 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, индикативный диапазон
ставки 1-го купона составляет 10,30-10,60 процента годовых и
соответствует доходности к погашению 10,70-11,03 процента
годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                                35010
 Кредитный рейтинг                                ВВ+/Ва1/-
 Объем эмиссии, млн р                                12.000
 Срок обращения, лет                                      7
 Дюрация                                              ~2,95
 Выплата купона                                4 раза в год
 Амортизация                  в дату выплаты 4-го купона - 
                            10 прц от номинала, 8-го, 12-го
                                и 16-го - по 20 прц, в дату
                             выплаты 20-го купона - 15 прц 
                               от номинала, 25-го - 10 прц,
                                       28-го купона - 5 прц
 Ориентир купона, прц                           10,30-10,60
 Ориентир доходности, прц                       10,70-11,03
 Размещение                                         10 июля
 Организаторы                    ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                          Открытие, Росбанк
 
 (Елена Орехова)