ВТБ уставил ориентир доходности евробондов во франках в районе 5%

Четверг, 3 июля 2014 12:23 MSK
 

МОСКВА, 3 июл (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ размещает десятилетние субординированные евробонды в швейцарских франках, ориентируя инвесторов на доходность около 5 процентов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Встречи с инвесторами, организаторами которых выступают Credit Suisse, UBS и ВТБ Капитал, прошли в Швейцарии .

Банк размещает евробонды для пополнения капитала второго уровня с погашением 24 октября 2024 года с колл-опционом 24 октября 2019 года объемом от 200 миллионов франков.

Условия выпуска предусматривают фиксацию ставки купона до колл-опциона. Если колл-опцион не будет исполнен, ставка может быть пересмотрена и будет зависеть от доходности среднерыночных свопов плюс первоначальный спред.

Ориентир доходности нового выпуска подразумевает премию в около 464 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

(Оксана Кобзева)