July 3, 2014 / 8:28 AM / 3 years ago

ВТБ уставил ориентир доходности евробондов во франках в районе 5%

ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ 1 МИНУТ

МОСКВА, 3 июл (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ размещает десятилетние субординированные евробонды в швейцарских франках, ориентируя инвесторов на доходность около 5 процентов, сказал Рейтер источник в финансовых кругах.

Встречи с инвесторами, организаторами которых выступают Credit Suisse, UBS и ВТБ Капитал, прошли в Швейцарии .

Банк размещает евробонды для пополнения капитала второго уровня с погашением 24 октября 2024 года с колл-опционом 24 октября 2019 года объемом от 200 миллионов франков.

Условия выпуска предусматривают фиксацию ставки купона до колл-опциона. Если колл-опцион не будет исполнен, ставка может быть пересмотрена и будет зависеть от доходности среднерыночных свопов плюс первоначальный спред.

Ориентир доходности нового выпуска подразумевает премию в около 464 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below