ВТБ привлек в капитал 350 млн франков через евробонды

Пятница, 4 июля 2014 13:03 MSD
 

МОСКВА, 4 июл (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ привлек в капитал 350 миллионов швейцарских франков, разместив десятилетние субординированные евробонды под 5 процентов годовых, сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR.

Встречи с инвесторами, организаторами которых выступают Credit Suisse, UBS и ВТБ Капитал, прошли в Швейцарии .

Банк привлек капитал второго уровня с погашением 24 октября 2024 года с колл-опционом 24 октября 2019 года.

Условия выпуска предусматривают фиксацию ставки купона до колл-опциона. Если колл-опцион не будет исполнен, ставка может быть пересмотрена и будет зависеть от доходности среднерыночных свопов плюс первоначальный спред.

Доходность нового выпуска подразумевает премию в около 463 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

(Московское бюро)