4 июля 2014 г. / , 09:05 / 3 года назад

ВТБ привлек в капитал 350 млн франков через евробонды

МОСКВА, 4 июл (Рейтер) - Второй по величине госбанк РФ ВТБ привлек в капитал 350 миллионов швейцарских франков, разместив десятилетние субординированные евробонды под 5 процентов годовых, сообщило подразделение Thomson Reuters - IFR.

Встречи с инвесторами, организаторами которых выступают Credit Suisse, UBS и ВТБ Капитал, прошли в Швейцарии .

Банк привлек капитал второго уровня с погашением 24 октября 2024 года с колл-опционом 24 октября 2019 года.

Условия выпуска предусматривают фиксацию ставки купона до колл-опциона. Если колл-опцион не будет исполнен, ставка может быть пересмотрена и будет зависеть от доходности среднерыночных свопов плюс первоначальный спред.

Доходность нового выпуска подразумевает премию в около 463 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Московское бюро

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below