STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 7 июля 2014 9:42 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Несколько частных индийских компаний планируют
расплатиться с долгами посредством продажи акций, воодушевленные
ростом фондового рынка и ожидаемым восстановлением экономики
после того, как Нарендра Моди был избран премьер-министром.
    - Компании Samsung Electronics Co Ltd, прибыль
которой снижается три квартала подряд, может грозить и четвертый
слабый период, поскольку дешевые модели смартфонов захватывают
все большую долю замедляющегося рынка, а Apple Inc 
готовит к выпуску iPhone 6. Согласно опросу Thomson Reuters,
производитель смартфонов Galaxy во вторник может отчитаться о
падении прибыли на 12,6 процента за очередной квартал,
завершившийся в июне.
    - Глобальная экономическая активность должна усилиться во
второй половине текущего года и ускорить рост в 2015 году, хотя
импульс может оказаться слабее, чем ожидалось, заявила глава МВФ
Кристин Лагард в воскресенье, намекая на незначительное снижение
прогнозов фонда.
    - Глава внутренней разведки Германии предупредил канцлера
Ангелу Меркель об участившихся случаях промышленного шпионажа со
стороны китайских спецслужб. По словам Ханса-Георга Маассена,
легкой добычей разведки КНР, которая обладает огромными
ресурсами, становятся предприятия малого и среднего бизнеса.
    - Газпром, МТС, E.ON Russia закроют реестры акционеров для
получения дивидендов, полный список:.

    Отчеты компаний:
    Европа:
    Air Berlin PLC, SAS AB, Robert Walters PLC, полный список
 

    Важная статистика: 
    Европа:
    10:00 МСК промышленное производство Германии
    12:30 МСК индикатор уверенности инвесторов Sentix Еврозоны
    
    * Российский рынок акций к концу торговой сессии пятницы
заметно упал в связи с фиксацией прибыли участниками рынка перед
выходными в условиях сохраняющихся боевых действий на
юго-востоке Украины, при этом активность торгов оставалась
невысокой из-за выходного дня в США. По итогам дня индекс ММВБ
 снизился на 1,65 процента, индекс РТС потерял
2,17 процента.

    * Рубль подешевел на пятничных торгах, малоликвидных из-за
Дня независимости США, за счет желания инвесторов минимизировать
возможные геополитические риски к выходным. Его поведение на
следующей неделе будет зависеть от развития ситуации на Украине,
внутренних денежных потоков по мере приближения к налоговому
периоду, а также от нефтяных цен, которые показывают пока
нисходящую динамику.

    * Рынок российских еврооблигаций в пятницу остался на
прежних уровнях на фоне низкой торговой активности из-за
отсутствия американских игроков и противоречивых новостей, как
со стороны глобальной экономики, так и геополитики
.

    * Падение акций австрийского Erste банка 
спровоцировало снижение на Венской фондовой бирже в пятницу и
привело к остановке ралли на рынке акций Европы, который
достигал многолетних максимумов на прошедшей неделе. Стоимость
акций Erste упала на 16,4 процента после того, как банк, третий
по величине в странах Европы, предупредил, что потери Румынии и
Венгрии могут привести к рекордным убыткам банка в 2014 году.
Erste также потянул вниз акции Raiffeisen Bank. По
итогам пятничной сессии немецкий индекс DAX снизился на
0,2 процента, британский FSTE100 потерял 0,01 процента.

    * Небольшим разнонаправленным движением котировок начались
торги на азиатских фондовых рынках после того, как американский
рынок был закрыт по причине праздника. Тем не менее, котировки
находятся в районе трехлетнего максимума из-за оптимизма
относительно роста экономики США, при этом инвесторы переключили
свое внимание на прибыли корпораций. Фондовый индекс Nikkei 225
 к 09:25 МСК теряет 0,27 процента, в то время как
индикатор SSEC снижается на 0,34 процента.

    * Котировки нефти сорта Brent находятся на уровне
$110,75 за баррель, прибавляя 0,11 процента.

    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,1
процента.

    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам, отмечает, что Ирак и Украина
для участников рынка постепенно отходят на второй план, так как
там не происходит дальнейшая эскалация ситуации. Поэтому рынки
сосредоточатся на экономических данных. На этой неделе
начинается сезон корпоративной отчетности в США, и в первую
очередь все внимание будет приковано к выходящим результатам
компаний, что может привести к повышению волатильности на рынке.
Также интерес будут представлять данные торгового баланса Китая
в четверг. 

    *Конъюнктуру мировых рынков на утро понедельника Евгений
Локтюхов, аналитик Промсвязьбанка, называет слабо негативной.
Несмотря на то, что американский и немецкий рынки акций выглядят
сильно, аппетит к риску сегментирован. Видно давление на
товарных рынках, кроме того, новости об Erste как минимум
локально способствуют ухудшению отношения к развивающимся рынкам
в целом. Локтюхов не видит сегодня внутренних факторов роста на
российском рынке акций - торги начнутся без учета дивидендов
Роснефти, Аэрофлота и Русгидро, на Украине по-прежнему идут
боевые действия - улучшения так и наступило. Он ждет продолжения
снижения индекса ММВБ к зоне 1.470-1.480 пунктов сегодня.

    История дня:
    7 июля 1891 года компания American Express запатентовала
дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных
карт.
    
    График дня:
    Рост ВВП США, инфляция, безработица и ключевая ставка - link.reuters.com/bab42w
 


    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК

   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1489,53  -24,9   -1,65%    0,89%     -0,97%
                            4                        
      RTS        1360,48  -30,2   -2,17%    -0,41%    -5,70%
                            4                        
  MSCI Russia    738,24   -13,1   -1,75%    -0,15%    -6,18%
                            4                        
   MSCI EMRG     1062,40  0,22    0,02%     1,11%     5,95%
  FTSE RUS IOB   805,16   -14,3   -1,75%    0,05%     -6,44%
                            1                        
    FTSE 100     6866,05  0,84    0,01%     1,81%     1,73%
      DAX        10009,0  -20,3   -0,20%    1,79%     4,78%
                    8       5                        
    DJI 30       17068,2  92,02   0,54%     1,44%     2,97%
                    6                                
    S&P 500      1985,44  10,82   0,55%     1,29%     7,42%
   NASDAQ 100    4485,93  28,19   0,63%     1,76%     7,41%
   Nikkei 225    15394,8  -42,2   -0,27%    1,54%     -5,50%
                    4       9                        
    SHANGHAI     2052,42  -6,96   -0,34%    0,20%     -3,00%
                                                         
    RTS MAR4     131770,  890,0   0,68%     0,70%     -8,77%
                   00       0                        
    S&P MAR4     1975,60  -2,00   -0,10%    1,19%     7,31%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4    103,96   -0,10   -0,10%    -1,34%    5,63%
   BRENT MAR4    110,75   0,11    0,10%     -1,43%    -0,05%
    WTI MAR4     104,03   0,25    0,24%     -1,27%    5,70%
   NGAS FEB4      4,33    -0,07   -1,66%    -2,87%    2,43%
   GOLD FEB4     1317,10  -3,50   -0,27%    -0,37%    9,53%
  SILVER MAR4     21,09   -0,05   -0,22%    0,16%     8,09%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH     1893    3,00    0,16%     2,30%     7,28%
  COPPER CASH     7159    38,00   0,53%     2,93%     -3,18%
  NICKEL CASH     19385   -410,   -2,07%    3,58%     38,76%
                           00                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      34,4223  0,033   0,10%     1,31%     4,66%
    EUR/RUB       46,76   0,015   0,03%     0,54%     3,39%
    EUR/USD      1,3582   -0,00   -0,08%    -0,80%    -1,19%
                           11                        
                                                             
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)