МКБ размещает облигации на 10 млрд р с офертами через 1г и 1,5г

Понедельник, 7 июля 2014 11:00 MSK
 

МОСКВА, 7 июл (Рейтер) - Московский кредитный банк начал 7 июля сбор заявок
на участие в размещении биржевых облигаций 10-й и 11-й серий, объемом 5,0
миллиарда рублей каждый выпуск, сроком обращения 5 лет и офертами через 1 и 1,5
года. 
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                       БО-10                    БО-11
 Кредитный рейтинг                       ВВ-/В1/ВВ                         
 Объем эмиссии, млн р                        5.000                         
 Срок обращения, лет                             5                        5
 Оферта, лет                                     1                      1,5
 Выплата купона                       2 раза в год                         
 Ориентир купона, прц                  10,50-10,90              10,70-11,10
 Ориентир доходности, прц              10,78-11,20              10,99-11,41
 Открытие книги заявок           7 июля, 10.30 МСК                         
 Закрытие книги заявок           8 июля, 17.00 МСК                         
 Аллокация                                  9 июля                         
 Размещение                                10 июля                         
 Рег. номер                 4B021001978B, 27.06.14   4B021101978B, 27.06.14
 Организаторы                  Альфа-банк, Регион,                         
                                         Открытие,  
                              Райффайзенбанк, РСХБ  
 
 (Елена Орехова)