МКБ размещает облигации на 10 млрд р с купонами 10,5 и 10,9%

Среда, 9 июля 2014 10:39 MSK
 

МОСКВА, 9 июл (Рейтер) - Московский кредитный банк сообщил о завершении сбора заявок на
участие в размещении биржевых облигаций 10-й и 11-й серий совокупным объемом 10,0 миллиарда
рублей и определил ставку купона на период до оферты в размере 10,5 процента годовых для выпуска
БО-10 и в размере 10,9 процента годовых - для бумаг серии БО-11.
    Книга заявок формировалась с 7 по 8 июля, а благодаря высокому спрос индикативный диапазон
ставки пересматривался несколько раз. 
    Ниже следуют некоторые условия размещения:
    
 Серия                                         БО-10                       БО-11
 Кредитный рейтинг                         ВВ-/В1/ВВ                            
 Объем эмиссии, млн р                          5.000                       5.000
 Срок обращения, лет                               5                           5
 Оферта, лет                                       1                         1,5
 Выплата купона                         2 раза в год                            
 Купон, прц                                    10,50                       10,90
 Доходность, прц                               10,78                       11,20
 Открытие книги заявок             7 июля, 10.30 МСК                            
 Закрытие книги заявок             8 июля, 17.00 МСК                            
 Аллокация                                    9 июля                            
 Размещение                                  10 июля                            
 Рег. номер                   4B021001978B, 27.06.14      4B021101978B, 27.06.14
 Организаторы                    Альфа-банк, Регион,                            
                                           Открытие,  
                                Райффайзенбанк, РСХБ  
 
 (Елена Орехова)