Самарская обл размещает облигации на 12 млрд р с купоном не выше 10,4%

Четверг, 10 июля 2014 12:56 MSD
 

МОСКВА, 10 июл (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области пересмотрело в ходе размещения облигаций серии
35010, объемом 12,0 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет,
ориентир ставки 1-го купона выпуска.
    Согласно материалам организаторов выпуска, новая
индикативная ставка не превышает 10,40 процента годовых и
соответствует доходности к погашению до 10,81 процента годовых.
    Регион проводит 10 июля размещение облигаций в форме
конкурса по купону. Совокупный спрос на 12.30 МСК превысил 21,3
миллиарда рублей.
    Индикативная ставка в ходе премаркетинга выпуска составляла
10,30-10,60 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                35010
 Кредитный рейтинг                                ВВ+/Ва1/-
 Объем эмиссии, млн р                                12.000
 Срок обращения, лет                                      7
 Дюрация                                              ~2,95
 Выплата купона                                4 раза в год
 Амортизация                  в дату выплаты 4-го купона - 
                            10 прц от номинала, 8-го, 12-го
                                и 16-го - по 20 прц, в дату
                             выплаты 20-го купона - 15 прц 
                               от номинала, 25-го - 10 прц,
                                       28-го купона - 5 прц
 Ориентир купона, прц                         не выше 10,40
 Ориентир доходности, прц                             10,81
 Размещение                                         10 июля
 Организаторы                    ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                          Открытие, Росбанк
 
 (Елена Орехова)