UPDATE 2-Самарская обл размещает облигации на 10 млрд р с купоном 10%, спрос 30 млрд р

Четверг, 10 июля 2014 16:53 MSK
 

(Добавлены данные об итогах размещения)
    МОСКВА, 10 июл (Рейтер) - Министерство управления финансами
Самарской области установило ставку 1-го купона облигаций серии
35010, объемом 12,0 миллиарда рублей и сроком обращения 7 лет, в
размере 10,0 процента годовых, сообщил Sberbank CIB, один из
организаторов выпуска.
    Спрос составил более 30 миллиардов рублей, всего было подано
225 заявок, сказал Рейтер источник в банковских кругах.
    Регион проводил 10 июля размещение облигаций в форме
конкурса по купону. Индикативная ставка в ходе премаркетинга
выпуска составляла 10,30-10,60 процента годовых,
а в ходе размещения неоднократно пересматривалась - до 10,20
процента годовых и ниже.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия размещения:
    
 Серия                                                35010
 Кредитный рейтинг                                ВВ+/Ва1/-
 Объем эмиссии, млн р                                12.000
 Срок обращения, лет                                      7
 Дюрация                                              ~2,95
 Выплата купона                                4 раза в год
 Амортизация                  в дату выплаты 4-го купона - 
                            10 прц от номинала, 8-го, 12-го
                                и 16-го - по 20 прц, в дату
                             выплаты 20-го купона - 15 прц 
                               от номинала, 25-го - 10 прц,
                                       28-го купона - 5 прц
 Ориентир купона, прц                                 10,00
 Ориентир доходности, прц                             10,38
 Размещение                                         10 июля
 Организаторы                    ВТБ Капитал, Sberbank CIB,
                                          Открытие, Росбанк
 
 (Елена Орехова)