STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 14 июля 2014 9:47 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости
    - Германия стала чемпионом мира, обыграв Аргентину в
дополнительное время финального матча футбольного мундиаля со
счетом 1-0.
    - Японские инвесторы в последнее время скупают большую часть
государственного долга Франции в ожидании, что Европа столкнется
с проблемами, от которых Япония страдала в течение многих
десятилетий - дефляцией и низким ростом экономики. Французский
госдолг более привлекателен для японских инвесторов, чем
немецкий, поскольку его доходность выше.
    - Citigroup согласилась выплатить $7 миллиардов, чтобы
завершить расследование о продаже низкокачественных ипотечных
ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года, сообщил
источник.
    - Samsung Electronics Co Ltd приостановила в
понедельник сотрудничество с китайским поставщиком, который
подозревается в использовании детского труда.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    В период с 14 по 18 июля Сургутнефтегаз проведет закрытие
дивидендного реестра 
    Европа:
    Sthree PLC, Falp Energia SGPS, 
    США:
    Citigroup Inc.
    
    Важная статистика
    Европа:
    13:00 МСК промышленное производство в еврозоне
    21:00 МСК выступление главы ЕЦБ Марио Драги

    * Российские фондовые индексы слабо колебались в конце
недели, оставаясь в границах сложившегося за месяц диапазона, а
бумаги Ростелекома  упали в результате
фактического закрытия дивидендного реестра. 
    * Рубль дешевел на биржевой сессии пятницы из-за
перепозиционирования к выходным после достижения на неделе
июльского максимума. 
    * Рынок локальных облигаций в пятницу продолжил слабую
понижательную коррекцию, продолжая реагировать на тревожные
внешние и внутренние сигналы, а настроение инвесторов может
перемениться пока лишь на нейтральное в силу отсутствия
положительных поводов для покупок. 
    * Европейский рынок акций завершил пятничные торги умеренным
ростом, по итогам дня индексы DAX и FSTE100 
прибавили 0,07 и 0,27 процента соответственно. Основной причиной
для восходящей коррекции после затяжного снижения стал спад
напряженности в португальском банковском секторе.
    * Индекс S&P 500 продемонстрировал самые быстрые
недельные темпы снижения с апреля текущего года, но смог
завершить последнюю сессию прошлой недели ростом, прибавив 0,15
процента. Индексы Nasdaq и Dow Jones в свою
очередь прибавили 0,44 и 0,17 процента соответственно. Страхи по
поводу нового кризиса в Европе постепенно улетучиваются, что и
дало инвесторов шанс для игры в рост.
    * Утром в понедельник на азиатских торгах преобладают
оптимистичные настроения, к 09:27 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC растут на 0,85 и 0,38 процента соответственно.
Несмотря на спад напряженности в Европе, участники рынка
предпочитают продолжать осторожничать перед стартом сезона
корпоративной отчетности.
    * Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,03
процента и приближаются к уровню $106,5 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,16
процента. 
    *  Евгений Локтюхов, аналитик Промсвязьбанка считает, что на
рынке ощущается дефицит сильных идей в "фишках". "Тем не менее,
торговые идеи есть - стоит выделить компании потребсектора,
дающие сильные операционные данные, и металлургов - помимо
неплохой конънктуры рынка металлов, сегодня должны выйти хорошие
операционные результаты Северстали, которые зададут ожидания по
всему сектору", - добавил эксперт.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам, ожидает увеличения
волатильности на этой неделе. "Ввиду большого количества
информационных поводов на этой неделе динамика рынков будет
определяться новостями. Во-первых, выступления глав крупнейших
мировых ЦБ. Джанет Йеллен, глава ФРС, будет выступать в
Конгрессе США; Марио Драги, глава ЕЦБ выступит в Европарламенте,
Марк Карни, глава Банка Англии, будет отвечать на вопросы в
британском парламенте. Во-вторых, сезон корпоративной отчётности
в США. Отчётность опубликуют крупнейшие банки и
высокотехнологические компании. В-третьих, ряд важных
макроэкономических данных. В частности, результаты очередного
заседания Банка Японии, розничные продажи в США и ВВП Китая за
второй квартал. В-четвёртых, это геополитические риски от
обострения ситуации в Ираке, Ливии и Украине, на которые на
данный момент рынки не обращают внимание, но на наш взгляд, их
ещё рано сбрасывать со счетов", - сказал аналитик.
    
    История дня:
    13 июля 1772 года Джеймс Кук начал свое первое кругосветное
путешествие.

    График дня:
    Инфляция в Германии - link.reuters.com/fys75v
    
    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
 Индексы и   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                           
   MICEX      1499,82    4,90     0,33%     1,59%     -0,28%
    RTS       1383,18    -0,52    -0,04%    1,25%     -4,13%
    MSCI      749,99     0,86     0,11%     1,44%     -4,69%
   Russia                                            
 MSCI EMRG    1058,67    -3,70    -0,35%    0,75%      5,58%
  FTSE RUS    812,32     -2,33    -0,29%    0,94%     -5,61%
    IOB                                              
  FTSE 100    6690,17    17,80    0,27%     -0,80%    -0,87%
    DAX       9666,34    7,21     0,07%     -1,70%     1,20%
  DJI 30     16943,81    28,74    0,17%     0,70%      2,21%
  S&P 500     1967,57    2,89     0,15%     0,37%      6,45%
 NASDAQ 100   4415,49    19,29    0,44%     0,17%      5,72%
 Nikkei 225  15293,01   128,97    0,85%     0,86%     -6,13%
  SHANGHAI    2054,83    7,87     0,38%     0,32%     -2,89%
                                                         
  RTS MAR4   134560,00  -140,00   -0,10%    2,83%     -6,83%
  S&P MAR4    1965,60    3,20     0,16%     0,68%      6,76%
                                                         
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4   100,42     -0,41    -0,41%    -4,70%     2,03%
 BRENT MAR4   106,63     -0,03    -0,03%    -5,10%    -3,76%
  WTI MAR4    100,43     -0,40    -0,40%    -4,69%     2,04%
 NGAS FEB4     4,12      -0,03    -0,75%    -7,76%    -2,72%
 GOLD FEB4    1333,20    -4,20    -0,31%    0,85%     10,87%
   SILVER      21,33     -0,14    -0,63%    1,27%      9,30%
    MAR4                                             
                                                         
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH   1906,5     21,00    1,11%     3,03%      8,05%
   COPPER      7151      41,00    0,58%     2,82%     -3,29%
    CASH                                             
   NICKEL      19065     90,00    0,47%     1,87%     36,47%
    CASH                                             
                                                         
   Валюты    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  USD/RUB     34,195    0,0232    0,07%     0,64%      3,97%
  EUR/RUB     46,529    0,0265    0,06%     0,04%      2,88%
  EUR/USD     1,3603    -0,0005   -0,04%    -0,64%    -1,03%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)