UPDATE 2-Промсвязьбанк размещает евробонды для капитала по обмену -источник

Понедельник, 14 июля 2014 19:10 MSD
 

(Добавлена информация о предложении обмена, комментарий банка)

МОСКВА, 14 июл (Рейтер) - Входящий в десятку крупнейших банков РФ Промсвязьбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в долларах США для пополнения капитала второго уровня, предлагая инвесторам обменять на них старые выпуски с погашением в 2015 и 2016 годах, что позволяет банку удлинить долг и улучшить ситуацию с капиталом.

Ориентир доходности нового выпуска - около 10,5 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs, ING Bank, UBS и Промсвязьбанк.

В презентации для инвесторов, Промсвязьбанк предложил владельцам субординированных евробондов с погашением в 2015 и 2016 году обменять старые бумаги общим объемом $400 миллионов на новый выпуск с погашением в 2021 году.

Выпуск с погашением в 2015 году со ставкой купона 12,75 процента Промсвязьбанк предлагает обменять исходя из цены 108,5 процента от номинала, выпуск с погашением в 2016 году со ставкой купона 11,25 процента - исходя из цены 111,5 процента от номинала.

Согласившимся банк обещает денежную премию. Предложение банка действует до 19.00 мск 25 июля.

Банк от комментариев отказался.

В июле Standard & Poor's понизило рейтинг Промсвязьбанка до "ВВ-" из-за слабых показателей капитала, на который давят возросшие резервы под обесценение кредитов.   Продолжение...