15 июля 2014 г. / , 03:03 / 3 года назад

ПОВТОР-Промсвязьбанк размещает евробонды для капитала по обмену -источник

МОСКВА, 14 июл (Рейтер) - Входящий в десятку крупнейших банков РФ Промсвязьбанк размещает семилетние субординированные еврооблигации в долларах США для пополнения капитала второго уровня, предлагая инвесторам обменять на них старые выпуски с погашением в 2015 и 2016 годах, что позволяет банку удлинить долг и улучшить ситуацию с капиталом.

Ориентир доходности нового выпуска - около 10,5 процента годовых, сообщил Рейтер источник в финансовых кругах.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs, ING Bank, UBS и Промсвязьбанк.

В презентации для инвесторов, Промсвязьбанк предложил владельцам субординированных евробондов с погашением в 2015 и 2016 году обменять старые бумаги общим объемом $400 миллионов на новый выпуск с погашением в 2021 году.

Выпуск с погашением в 2015 году со ставкой купона 12,75 процента Промсвязьбанк предлагает обменять исходя из цены 108,5 процента от номинала, выпуск с погашением в 2016 году со ставкой купона 11,25 процента - исходя из цены 111,5 процента от номинала.

Согласившимся банк обещает денежную премию. Предложение банка действует до 19.00 мск 25 июля.

Банк от комментариев отказался.

В июле Standard & Poor's понизило рейтинг Промсвязьбанка до "ВВ-" из-за слабых показателей капитала, на который давят возросшие резервы под обесценение кредитов.

Коэффициент капитала, скорректированный с учетом рисков, до поправок на риски концентрации и диверсификации по состоянию на 31 декабря 2013 года, по расчетам агентства, составил 4,8 процента.

По данным банка, общий капитал, рассчитанный по российским стандартам Базеля III, на конец первого квартала 2014 года опустился до 10,6 процента при минимуме в 10 процентов.

Новый выпуск содержит триггеры, позволяющие включать евробонды в капитала второго уровня по Базелю III.

В марте этого года банк выходил на рынок субординированного долга, планируя размещение на $500 миллионов, но из-за бегства инвесторов от риска на фоне конфликта с Украиной ограничился частной сделкой на $100 миллионов.

Оксана Кобзева

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below