Открытие размещает допвыпуск облигаций на 5 млрд р по 100% от номинала

Вторник, 15 июля 2014 11:11 MSD
 

МОСКВА, 15 июл (Рейтер) - Банк Финансовая корпорация Открытие, ранее - Номос-банк, завершила сбор заявок на покупку дополнительного выпуска биржевых облигаций 5-й серии объемом 5,0 миллиарда рублей и установила цену размещения в размере 100,0 процента от номинала, что соответствует доходности к оферте через один год на уровне 10,79 процента годовых, сообщил банк.

Сбор заявок проводился с 11.00 до 16.00 МСК, размещение - 16 июля. В дату начала размещения, после удовлетворения заявок на покупку до 15.00 МСК, дополнительный и основной выпуск будут объединены в один выпуск, который будет иметь единый идентификационный номер и код ISIN (4В020502209В, ISIN - RU000A0JTZT2), а общая номинальная стоимость составит 12 миллиардов рублей. Решение о допвыпуске той же серии, объемом 5,00 миллиарда рублей, было принято набсоветом Номос-банка 25 марта 2014 года.

По биржевым облигациям серии БО-05 определены процентные ставки на 3 и 4 купонный период в размере 10,50% годовых, а также предусмотрена процедура досрочного приобретения, датой выкупа является 07.07.2015 года.

Выпуск серии БО-05, номинальным объемом 7,00 миллиарда рублей, был размещен в июле 2013 года с купоном 9,0 процента годовых, который был повышен после годовой оферты до 10,50 процента годовых. По оферте банк выкупил бумаги на 0,54 миллиарда рублей. Дата следующего выкупа - 7 июля 2015 года.

Размещение допвыпуска - опция, которой эмитенты ранее не пользовались: вариант увеличения эмиссии уже размещенных бумаг предусмотрен законодательством, но до этого применялся в основном для реструктуризации долга.

В конце мая о планах увеличить объем размещения биржевых облигаций 10-й серии до 5 миллиардов рублей с 3 миллиардов рублей сообщил банк Восточный экспресс.

Восточный пока не проводил размещение допвыпуска, поэтому Открытие стало первой компанией, воспользовавшейся привлечением финансирования с помощью подобного инструмента. (Елена Орехова)