ПОВТОР-Промсвязьбанк привлек $300 млн в капитал через евробонды

Среда, 16 июля 2014 7:00 MSK
 

МОСКВА, 15 июл (Рейтер) - Входящий в десятку крупнейших банков РФ Промсвязьбанк разместил семилетние субординированные еврооблигации для пополнения капитала второго уровня на $300 миллионов под 10,5 процента годовых, сказал Рейтер представитель банка.

Объем выпуска может быть еще увеличен за счет держателей евробондов Промсвязьбанка с погашением в 2015 и 2016 году, которые банк предложил обменять на новые бумаги, сказал глава отдела банка по продажам инструментов с фиксированной доходностью Петр Федосенко.

Выпуск с погашением в 2015 году со ставкой купона 12,75 процента Промсвязьбанк предлагает обменять исходя из цены 108,5 процента от номинала, выпуск с погашением в 2016 году со ставкой купона 11,25 процента - исходя из цены 111,5 процента от номинала.

Согласившимся банк обещает денежную премию. Предложение банка действует до 19.00 мск 25 июля.

Пока предложением обмена никто не воспользовался, сказал Федосенко.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs, ING Bank, UBS и Промсвязьбанк.

(Оксана Кобзева)