STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 22 июля 2014 9:49 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости:
    - Часть останков почти 300 жертв крушения лайнера Malaysia
Airlines на Украине были отправлены в Нидерланды, а лидер
сепаратистов передал "чёрные ящики" разбившегося Boeing 777
экспертам из Малайзии.
    - Госсекретарь США Джон Керри прибыл в Каир чтобы попытаться
обеспечить прекращение кровопролитного конфликта между Израилем
и палестинцами в секторе Газа.
    - Скандал вокруг Shanghai Husi Food Co Ltd, поставлявшей
просроченное мясо ресторанам McDonald's Corp и KFC,
распространился на Starbucks, Burger King Worldwide Inc
 и ряд других сетевых фастфудов в Китае.
    - Представители политического истеблишмента обеспокоены тем,
что выполнение амбициозной программы реформ в Китае
откладывается в пользу усилий для достижения целевых показателей
роста экономики, заданных правительством.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Петропавловск представит производственные результаты по
итогам второго квартала 2014 года 
    Европа:
    Cybergun, Enagas, Royal Mall 
    США:
    Apple, Microsoft, Harley-Davidson, полный список:
 
    
    Важная статистика
    Европа:
    12:30 МСК чистые заимствования государственного сектора
Великобритании
    США:
    16:30 МСК индекс потребительских цен
    17:00 МСК индекс цен на жилье

    * Падение российского рынка акций не приостановилось, а
напротив - усилилось к закрытию торгов, так как ситуация вокруг
трагедии на российско-украинской границе пока грозит лишь
эскалацией геополитической напряженности, говорят участники
рынка. 
    * Рубль показывал положительную динамику значительную часть
понедельника, поскольку на его стороне были продажи экспортной
выручки для выплаты налогов и дивидендов по высокому валютному
курсу, установившемуся после катастрофы малайзийского
авиалайнера, и объявления новых санкций против России на прошлой
неделе. 
    * Рынок долга РФ пережил очередное сильное снижение в
понедельник: ценовое падение на локальном рынке и рынке
еврооблигаций составляло от одного до двух процентных пунктов, а
инвесторы опасаются новой волны продаж в случае жестких санкций
Евросоюза в отношении РФ. 
    * Европейские акции упали в начале недели в связи с события
на Украине; участники рынка пытаются избежать рисков. По итогам
дня индексы DAX и FSTE100 снизились на 1,11 и
0,31 процента соответственно.
    * Торговая сессия в США не стала исключением, напряженная
ситуация в секторе Газа и на Украине заставила индекс S&P 500
 снизиться на 0,23 процента, а Nasdaq и Dow Jones
 потерять 0,17 и 0,28 процента соответственно.
    * Утром во вторник на азиатских торгах наблюдается
восходящая динамика, к 09:27 МСК индексы Nikkei225 и
SSEC прибавляют 1,01 и 0,96 процента соответственно,
несмотря на напряженную геополитическую ситуацию, которая уже
оказала давление на доходность доллара США.
    * Нефтяные котировки Brent прибавляют 0,19 процента
и находятся чуть ниже уровня $108 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,12
процента.
    * Ведущий персональный брокер ФГ БКС Андрей Нечухин считает,
что на этой неделе в отношении России могут быть введены новые и
более жесткие санкции в случае, если будет признано, что Москва
была замешана в крушении малазийского авиалайнера на востоке
Украины, или препятствует расследованию. Это создает большую
неопределенность для участников российского рынка, что,
вероятно, заставит их воздержаться от активных покупок.
    "Также инвесторы будут следить за макроданными: данные по
США на прошлой неделе разочаровали, в связи с чем повышается
значимость данных о продажах домов, заказах на товары
длительного пользования и индексе PMI в производственном
секторе. В этих условиях мы стремимся минимизировать бету по
портфелям и предпочитаем маркет-нейтральные позиции", - добавил
эксперт.
    
    История дня:
    22 июля 1944 года был основан Международный валютный фонд.
    
    График дня:
    Полет малайзийского лайнера - link.reuters.com/cav42w
    
    Основные индикаторы рынков к 09.27 МСК
 Индексы и   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
  Фьючерсы                                             Изм
   MICEX      1384,50   -38,03    -2,67%    -6,22%   -7,95%
    RTS       1239,13   -37,15    -2,91%    -9,29%   -14,11%
    MSCI      672,87    -20,17    -2,91%    -8,99%   -14,49%
   Russia                                            
 MSCI EMRG    1063,26    0,00     0,00%     1,19%     6,04%
  FTSE RUS    729,22    -22,21    -2,96%    -9,38%   -15,27%
    IOB                                              
  FTSE 100    6728,44   -21,01    -0,31%    -0,23%   -0,31%
    DAX       9612,05   -107,97   -1,11%    -2,25%    0,63%
  DJI 30     17051,73   -48,45    -0,28%    1,34%     2,87%
  S&P 500     1973,63    -4,59    -0,23%    0,68%     6,78%
 NASDAQ 100   4424,70    -7,44    -0,17%    0,37%     5,94%
 Nikkei 225  15368,68   152,97    1,01%     1,36%    -5,66%
  SHANGHAI    2074,30    19,82    0,96%     1,27%    -1,97%
                                                        
  RTS MAR4   123590,00  1120,00   0,91%     -5,56%   -14,43%
  S&P MAR4    1968,60    2,30     0,12%     0,83%     6,93%
                                                        
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
                                                       Изм
 CRUDE MAR4   104,90     0,31     0,30%     -0,45%    6,58%
 BRENT MAR4   107,88     0,20     0,19%     -3,99%   -2,64%
  WTI MAR4    103,07     0,21     0,20%     -2,18%    4,72%
 NGAS FEB4     3,85      0,00     -0,05%   -13,76%   -9,05%
 GOLD FEB4    1308,60    -5,30    -0,40%    -1,01%    8,82%
   SILVER      20,92     -0,09    -0,44%    -0,65%    7,22%
    MAR4                                             
                                                        
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
                                                       Изм
 ALLUM CASH    1988      29,50    1,51%     7,43%    12,67%
   COPPER     6989,5    -37,00    -0,53%    0,50%    -5,48%
    CASH                                             
   NICKEL      18725    220,00    1,19%     0,05%    34,04%
    CASH                                             
                                                        
   Валюты    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм   год%
                                                       Изм
  USD/RUB      35,09     -0,08    -0,23%    3,27%     6,69%
  EUR/RUB     47,532    -0,028    -0,06%    2,20%     5,10%
  EUR/USD     1,3523       0      0,00%     -1,23%   -1,62%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)