Детский мир готовит облигации до 3 млрд р без госгарантий в 14-15г

Четверг, 24 июля 2014 15:10 MSK
 

МОСКВА, 24 июл (Рейтер) - Старейшая сеть российских магазинов Детский мир, утвердившая программу биржевых облигаций совокупным объемом 20 миллиардов рублей, планирует размещение одного выпуска, объемом до 3 миллиардов рублей, до конца текущего года или в 2015 году, при условии нормализации ситуации на рынке и снижения стоимости заимствований.

Структура займа, в отличие от дебютного выпуска, не предполагает предоставление госгарантии, сказал Рейтер директор департамента инвестиций и капитала Детский мир Эдуард Келенчук.

"Четких планов, в этом году или в следующем, нет. Зависит от ситуации на рынке. Но не исключено, что и в этом году случится. Мы провели всю подготовительную бумажную работу, чтобы, когда рынки откроются, можно было разместиться быстро, за 2-3 недели", - сказал Келенчук.

Один из организаторов выпуска - Газпромбанк. Синдикат банков еще не выбран.

"Мы хотим, чтобы рынки вернулись на уровень октября-ноября 2013 года, когда успешно разместил бонды ритейлер Окей ", - сказал Келенчук.

Российский продуктовый ритейлер Окей разместил в октябре 2013 года облигации на 5 миллиардов рублей с купоном до оферты через три года 8,9 процента годовых: доходность последней сделки на бирже составляет 9,95 процента годовых.

Детский мир ориентируется на трехлетнюю оферту и объем привлечения на сумму около 3 миллиардов рублей, но гарантию Москвы по новому выпуску предоставлять уже не будет: по словам Келенчука, кредитное качество компании существенно улучшилось, и она в состоянии обойтись без господдержки.

Погашение дебютного выпуска объемом 1,15 миллиарда рублей, который был размещен в декабре 2005 года с купоном 8,5 процента , предстоит в мае 2015 года. Обязательства по нему были обеспечены госгарантией города Москвы.

"Существующий выпуск гасить будем точно в срок, не раньше... Есть возможность погасить заранее, но это нецелесообразно: дешевле финансирование сейчас не найти".   Продолжение...