STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 28 июля 2014 9:45 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 

    Важные новости:
    - Европейский союз в пятницу определил контуры соглашения о
введении экономических санкций против России, исключив из списка
мер технологии для газового сектора. 
    - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило
долгосрочные рейтинги России в иностранной и местной валюте на
уровне "ВВВ", упомянув об "ухудшающейся" ситуации на востоке
Украины, которая привела к обострению отношений РФ с Европейским
союзом и США.
    - Постоянная палата третейского суда в Гааге объявит в
понедельник, что Россия обязана выплатить более $50 миллиардов
бывшим акционерам прекратившей существование нефтяной компании
Юкос, сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные
источники.
    - Боевые действия в секторе Газа в воскресенье постепенно
стихают, после того как боевики Хамас поддержали предложение о
24-часовм гуманитарном перемирии, но признаков полного
прекращения огня не наблюдается.
    - Материнская компания OSI Group LLC на фоне
продовольственного скандала в Китае заявила, что готова убрать с
рынка всю продукцию, произведенную дочерней структурой Shanghai
Husi Food Co Ltd.
    - Аргентина в ближайший четверг может объявить о дефолте
второй раз за последние 12 лет.
    - Китай призывает местные СМИ быть смелее в борьбе с
корпоративными нарушениями.
    
    Отчеты компаний
    Европа:
    Filtronic, Trinity Mirror, ITM Power, полный список
 
    США:
    Jacobs, Masco, Tyson Foods, полный список 
 
    Важная статистика
    США:
    18:00 МСК незавершенные сделки по продаже жилья.

    * Ожидание новых санкций от ЕС оказывало давление на
российские акции в конце недели, которая оказалась волатильной и
насыщенной новостями. 
    * Рубль в пятницу относительно спокойно отреагировал на
неожиданное повышение процентных ставок Центробанком РФ,
поскольку благоприятный для российской валюты эффект от
ужесточения ДКП компенсировался ожиданиями расширения санкций
Евросоюза в отношении России; аналогично балансировали друг
друга денежные потоки под уплату налогов и конверсию дивидендных
выплат. 
    * Банк России отправил рынок долга в нокдаун, решив поднять
ключевую ставку на 50 базисных пунктов в ответ на
внешнеполитическую и инфляционную составляющие. Инвесторы ждали
преимущественно нейтрального решения, не исключая и ужесточения,
судя по динамике форвардных контрактов, а теперь, очевидно,
обречены на рост издержек в условиях тяжелой ситуации с
ликвидностью и неослабевающего конфликта на Украине.
 
    * Слабые макроэкономические показатели и спад спроса на
товары класса люкс оказали существенное давление на европейские
акции в пятницу. По итогам дня индексы DAX и FSTE100
 потеряли 1,53 и 0,44 процента соответственно.
    * Торги в США в пятницу завершились снижением фондовых
индикаторов после неутешительных результатов
продемонстрированных гигантами потребительского сектора: Visa
 и Amazon. По итогам торгов индексы S&P 500 
и Nasdaq снизились на 0,48 и 0,5 процента, а Dow Jones
 упал на 0,72 процента. 
    * Утром в понедельник на торговой сессии в Азии преобладают
оптимистичные настроения, к 09:21 МСК индексы Nikkei225 
и SSEC прибавляют 0,34 и 2,07 процента, игнорируя
снижение западных площадок. Неожиданный скачок прибыли
промышленных компаний Китая, второй по величине экономики мира,
оказывает ощутимую поддержку покупателям в начале новой недели.
    * Нефтяные котировки сорта Brent снижаются на 0,4
процента, отыгрывая недавний рост, цены опустились ниже уровня
$108 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,14
процента.
    * Михаил Аристакесян, руководитель отдела информации и
анализа мировых рынков ИК Финам считает, что негативных
сюрпризов не ожидается и можно рассчитывать на рост рынков:
    "Сломать позитивную тенденцию могут новости из Украины и
сектора Газа. Хотя там сейчас и наблюдается некоторое затишье,
однако до кардинального решения проблем в этих регионах, к
сожалению, ещё далеко. Разрешение береговой охраны США на вход в
территориальные воды танкера с нефтью из Курдистана и его
разгрузку в Техасе, де-факто означает признание того факта, что
правительство в Багдаде утратило контроль над существенной
частью своей территории. Для России особое значение будет иметь
развитие ситуации с санкциями", - добавил эксперт.
    
    История дня:
    28 июля 1694 года был основан Банк Англии.
    
    График дня:
    Сбитые воздушные суда над территорией Украины с мая 2014
года - link.reuters.com/def52w
    
    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
  Индексы и    Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
   Фьючерсы                                    Изм    
    MICEX       1388,41   -20,39    -1,45%   -5,96%    -7,69%
     RTS        1246,25   -20,47    -1,62%   -8,77%   -13,62%
 MSCI Russia    678,78     -7,53    -1,10%   -8,19%   -13,74%
  MSCI EMRG     1078,70    -2,15    -0,20%    2,66%    7,58%
 FTSE RUS IOB   735,73     -8,20    -1,10%   -8,58%   -14,51%
   FTSE 100     6791,55   -29,91    -0,44%    0,71%    0,63%
     DAX        9644,01   -150,05   -1,53%   -1,92%    0,96%
   DJI 30      16960,57   -123,23   -0,72%    0,80%    2,32%
   S&P 500      1978,34    -9,64    -0,48%    0,92%    7,03%
  NASDAQ 100    4449,56   -22,54    -0,50%    0,94%    6,54%
  Nikkei 225   15510,13    52,26    0,34%     2,30%    -4,80%
   SHANGHAI     2170,69    44,07    2,07%     5,97%    2,59%
                                                          
   S&P MAR4     1968,70    -2,70    -0,14%    0,83%    6,93%
                                                          
    Товары     Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
  CRUDE MAR4    101,62     -0,47    -0,46%   -3,56%    3,25%
  BRENT MAR4    107,96     -0,43    -0,40%   -3,92%    -2,56%
   WTI MAR4     101,58     -0,51    -0,50%   -3,60%    3,21%
  NGAS FEB4      3,77      -0,01    -0,37%   -15,56%  -10,95%
  GOLD FEB4     1306,50    3,20     0,25%    -1,17%    8,65%
 SILVER MAR4     20,68     0,04     0,21%    -1,79%    5,99%
                                                          
    Товары     Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
  ALLUM CASH    2008,5     -5,00    -0,25%    8,54%    13,83%
 COPPER CASH    7183,5     32,50    0,45%     3,29%    -2,85%
 NICKEL CASH     19160     80,00    0,42%     2,38%    37,15%
                                                          
    Валюты     Последнее    Изм     % Изм     мес%    год% Изм
                                               Изм    
   USD/RUB      35,085    -0,0446   -0,13%    3,26%    6,67%
   EUR/RUB      47,1975   0,0155    0,03%     1,48%    4,36%
   EUR/USD      1,3428    -0,0001   -0,01%   -1,92%    -2,31%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)