ПОВТОР-Промсвязьбанк конвертировал в новые евробонды менее 10% старых выпусков

Вторник, 29 июля 2014 7:00 MSD
 

МОСКВА, 28 июл (Рейтер) - Входящий в десятку крупнейших банков РФ Промсвязьбанк конвертировал менее 10 процентов старых субординированных евробондов с погашением в 2015 и 2016 годы в новые бонды.

Инвесторы согласились обменять бумаги на $19,5 миллиона с погашением в 2015 году и на $10,9 миллиона - в 2016 году, сообщил банк в понедельник по итогам оферты.

Предложение банка по обмену двух старых выпусков евробондов общим объемом $400 миллионов совпало с периодом давления на российские бумаги в результате нового раунда санкций со стороны США и ожидании их со стороны Европы.

В обмен на полученные бумаги Промсвязьбанк выпустил новые еврооблигации на сумму $33,4 миллиона с учетом цены конвертации с погашением в 2021 году и ставкой 10,5 процента годовых .

В июле Промсвязьбанк разместил субординированные еврооблигации на сумму $300 миллионов со сроком обращения 7 лет .

Организаторами выпуска выступили Goldman Sachs International, ING, UBS и Промсвязьбанк. (Оксана Кобзева)