STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 31 июля 2014 9:46 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах. 

    Важные новости:
    - Еврокомиссия опубликовала имена восьми россиян, включая
нескольких человек из окружения президента Владимира Путина, и
названия трех компаний, чьи активы могут быть заморожены в
качестве санкций против действий России на востоке Украины
.
     - ФРС США снизила ежемесячный выкуп активов с $35
миллиардов до $25 миллиардов.
    - Аргентина не смогла достичь соглашения об урегулировании
долга в ходе последних переговоров в Нью-Йорке и объявит дефолт
в ближайшие часы.
    - Китай должен установить целевой показатель экономического
роста на уровне 6,5-7 процентов в 2015 году, ниже своей цели на
2014 год, и воздерживаться от стимулирующих мер, если экономике
грозит резкое замедление от этого уровня, заявил Международный
валютный фонд в четверг.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Норникель, операционные результаты за 1 пол 14г.
    Мегафон, финотчет, 2 кв 14г, 
    СТС Медиа, US GAAP, 2 кв 14г 

    Европа:
    Alcatel Lucent SA, ENI SPA, Enel SPA, полный список
 
    США:
    Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips, Rockwell Automation,
полный список 
    
    Важная статистика: 
    Европа:
    13:00 МСК уровень безработицы еврозоны
    13:00 МСК инфляция еврозоны
    США:
    16:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице 
    17:45 МСК индекс деловой активности Чикаго 
    
    * Российские фондовые индексы слегка снизились в среду
вечером относительно дневных уровней после возобновления торгов
на Московской бирже, но в минус ушли лишь несколько бумаг -
сильнее других пострадали акции попавшего под западные санкции
ВТБ.

    * Рубль существенно подорожал на торгах среды во многом за
счет спекулятивного перепозиционирования после объявления новых
санкций против России, пока отыгранных рынком как умеренные по
сравнению с ожиданиями.

    * Российский рынок еврооблигаций в среду показывает
положительную динамику после объявления новых санкций ЕС и США,
но ралли не затронуло бумаги госбанков, ставших новыми
участниками американского "черного" списка.

    * Европейские рынки акций закрылись снижением в среду,
сильный рост экономики США не смог компенсировать некоторые
слабые отчеты о прибылях и озабоченность инвесторов о том, что
конфликт между Россией и Украиной будет обостряться. Индекс DAX
 снизился на 0,62 процента, а FTSE100  - на 0,19
процента.

    * Индексы S&P 500 и Nasdaq росли в среду после того, как 
ФРС дала радужную оценку американской экономики, вновь
подтверждая, что регулятор не спешит повышать процентные ставки.
Индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,01 и 0,45
процента, Dow Jones снизился на  0,19 процента. 

    * Фондовый индекс Японии Nikkei 225 растет на торгах
в четверг, обновляя шестимесячный максимум после данных об
уверенном росте экономики США, которые улучшили настроение
инвесторов, а ослабление иены поддержало экспортеров, в то время
как прибыль Sumitomo Mitsui Financial Group 
поддерживает банковский сектор. К 09:28 МСК Nikkei 225 
растет на 0,27 процента, индекс SSEC торгуется без
изменений.

    * Нефтяные котировки сорта Brent теряют 0,23
процента и торгуются на уровне $106,28 за баррель.

    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,14
процента.
    
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада Эссет
Менеджмент считает, что торги российскими акциями начнутся на
отрицательной территории на фоне новых санкций ЕС.

    * Алексей Козлов из UFS IC ждет сегодня высокой
волатильности на рынке акций РФ.
            
    История дня:
    31 июля 1961 года в Израиль прибыл миллионный иммигрант.
    
    График дня:
    Достигли ли пика продажи автомобилей в США? - link.reuters.com/pup52w
 


    Основные индикаторы рынков к 09.28 МСК
   Индексы и     Последн    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                  
     MICEX       1382,14   12,31    0,90%     -6,38%    -8,11%
      RTS        1222,40   15,11    1,25%    -10,52%   -15,27%
  MSCI Russia    664,51    6,64     1,01%    -10,12%   -15,55%
   MSCI EMRG     1078,75   -1,79    -0,17%    2,66%     7,59%
  FTSE RUS IOB   718,72    4,74     0,66%    -10,69%   -16,49%
    FTSE 100     6773,44  -34,31    -0,50%    0,44%     0,36%
      DAX        9593,68  -59,95    -0,62%    -2,43%    0,43%
    DJI 30       16880,3  -31,75    -0,19%    0,32%     1,83%
                    6                                  
    S&P 500      1970,07   0,12     0,01%     0,50%     6,58%
   NASDAQ 100    4462,90   20,20    0,45%     1,24%     6,86%
   Nikkei 225    15689,8   43,66    0,28%     3,48%     -3,69%
                    9                                  
    SHANGHAI     2181,15   -0,09    0,00%     6,48%     3,08%
                                                           
    RTS MAR4     121900,  370,00    0,30%     -6,85%   -15,60%
                   00                                  
    S&P MAR4     1962,40   -2,70    -0,14%    0,51%     6,59%
                                                           
     Товары      Последн    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                  
   CRUDE MAR4     99,63    -0,64    -0,64%    -5,45%    1,23%
   BRENT MAR4    106,28    -0,23    -0,22%    -5,41%    -4,08%
    WTI MAR4      99,65    -0,62    -0,62%    -5,43%    1,25%
   NGAS FEB4      3,80     0,02     0,40%    -14,79%   -10,14%
   GOLD FEB4     1293,60   -1,30    -0,10%    -2,15%    7,58%
  SILVER MAR4     20,64    0,04     0,18%     -2,00%    5,76%
                                                           
     Товары      Последн    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                  
   ALLUM CASH    1982,5    8,50     0,43%     7,13%     12,35%
  COPPER CASH     7090    -26,00    -0,37%    1,94%     -4,12%
  NICKEL CASH     18680   155,00    0,84%     -0,19%    33,72%
                                                           
     Валюты      Последн    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                  
    USD/RUB      35,5385  -0,0306   -0,09%    4,59%     8,05%
    EUR/RUB       47,6    -0,038    -0,08%    2,34%     5,25%
    EUR/USD      1,3394   -0,0002   -0,01%    -2,17%    -2,55%
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Ольга Войтова)