STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Пятница, 1 августа 2014 9:53 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах:
    
    Важные новости
    - Президент РФ Владимир Путин сделал выбор в пользу возврата
налога с продаж с 2015 года - налог на добавленную стоимость
решено пока не трогать, сказали Рейтер два федеральных
чиновника. 
    - Европейский союз запретил пяти российским банкам
привлекать капитал на рынках ЕС в рамках санкций, введенных
против РФ за действия Москвы в отношении Украины. Список,
опубликованный в четверг вечером, состоит из Сбербанка
, ВТБ, Газпромбанка,
Внешэкономбанка и Россельхозбанка. Евросоюз запретил
весь будущий импорт вооружений в РФ, равно как и экспорт
российского оружия, а также поставки высокотехнологичного
оборудования для российского нефтяного сектора.
    -  Экономические санкции, введенные против России США и ЕС,
усугубят ее экономические проблемы, но вряд ли вызовут кризис
ликвидности в краткосрочной перспективе, считает международное
рейтинговое агентство Moody's.
    - Израиль и палестинские военизированные группировки в
секторе Газа согласились на трехдневное гуманитарное перемирие.
Переговорщики с обеих сторон отправятся в Каир, чтобы обсудить
долгосрочное разрешение конфликта.
    - Промышленная активность в Китае достигла многомесячных
максимумов в июле на фоне роста заказов, что дает надежду на
стабилизацию второй по величине экономике мира.
    - Несколько государств-участников ВТО выразили
разочарование, после того как требования Индии об уступках в
вопросе о создании запасов продовольствия привели к блокированию
протокола об упрощении процедуры торговли, что стало крахом
первого крупного торгового пакта за последние два десятилетия.
     
    Отчеты компаний
    Европа:
    Man Group, Royal Group of Scotland Group, William Hill,
 
    США:
    Chevron, The Procter & Gamble Company, полный список:
 
 
    Важная статистика
    Европа:
    12:00 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе в еврозоне
    12:30 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе в Великобритании
    США:
    16:30 МСК уровень безработицы
    18:00 МСК индекс деловой активности в производственном
секторе

    * Российские фондовые индексы скатились в легкий минус на
фоне снижения Уолл-стрит в четверг, а котировки Северстали
, напротив, поднялись в ходе торгов благодаря выгодным
для инвесторов изменениям в дивидендной политике компании.
 
    * Рубль вечером четверга показывал незначительные изменения
в ожидании новых санкций от Евросоюза, растеряв внутридневную
прибыль, полученную после объявления предыдущих ограничений ЕС,
не затронувших крупных корпоративных и банковских имен.
 
    * Российский рынок еврооблигаций в четверг показывает
смешанную динамику после публикации ЕС расширенного санкционного
списка российских граждан и компаний, который фактически не
влияет на интересы держателей публичного долга российских
эмитентов. 
    * Европейские акции в четверг резко упали во главе с акциями
Adidas, предупредившей об отказе от планов расширения бизнеса в
России, а также из-за беспокойства инвесторов дефолтом Аргентины
и возможностью раннего повышения ставок в США. По итогам дня
индексы DAX и FSTE100 упали на 1,94 и 0,64
процента соответственно.
    * Торги в США также закончились резким падением ведущих
фондовых индикаторов: индекс S&P 500 потерял почти 2
процента, снижение стало самым быстрым с апреля текущего года. В
это же время Nasdaq и Dow Jones снизились на 2,09
и 1,88 процента. Причиной стали макроэкономические показатели,
которые вызвали опасения по поводу того, что ФРС может повысить
ставки раньше ожидаемого срока.
    * Утром в пятницу на азиатских торгах наблюдается смешанная
динамика, к 08:00 МСК индекс Nikkei225 теряет 0,54
процента вслед за рынком акций США. Сдерживать падение помогают
данные о росте производственной активности в Китае, что
позволяет индексу SSEC прибавлять 0,07 процента.
    * Котировки Brent  снижаются на 0,03 процента и уже
достигли уровня $106 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P корректируется
вверх и прибавляет 0,2 процента.
    * Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка
Иван Фоменко ожидает нейтрального открытия вблизи нулевых
отметок.
    "Динамику котировок будут определять заявления из ЕС и, к
вечеру, из США. Чем меньше будет сказано со стороны Запада, тем
выше шансы закрыться в положительной зоне", - добавил эксперт.
    
    История дня:
    1 августа 1957 года был введён в обращение израильский фунт.

    График дня:
    Количество погибших в секторе Газа с начала июля -
    link.reuters.com/qyz42w    

    Основные индикаторы рынков к 09.23 МСК
 Индексы и   Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  Фьючерсы                                           
   MICEX      1379,61    -2,53    -0,18%    0,00%     -8,28%
    RTS       1219,36    -3,04    -0,25%    0,00%    -15,48%
    MSCI      658,87     -5,64    -0,85%    0,00%    -16,27%
   Russia                                            
 MSCI EMRG    1065,78   -12,98    -1,20%    0,00%     6,29%
  FTSE RUS    713,17     -5,55    -0,77%    0,00%    -17,13%
    IOB                                              
  FTSE 100    6730,11   -43,33    -0,64%    0,00%     -0,28%
    DAX       9407,48   -186,20   -1,94%    0,00%     -1,51%
  DJI 30     16563,30   -317,06   -1,88%    0,00%     -0,08%
                                                         
 NASDAQ 100   4369,77   -93,13    -2,09%    0,00%     4,63%
 Nikkei 225  15536,28   -84,49    -0,54%    -0,54%    -4,63%
  SHANGHAI    2203,08    1,51     0,07%     0,07%     4,12%
                                                         
  RTS MAR4   120350,00  -640,00   -0,53%    -0,53%   -16,67%
  S&P MAR4    1928,70    3,90     0,20%     0,20%     4,76%
                                                         
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 CRUDE MAR4    98,03     -0,14    -0,14%    -0,14%    -0,40%
 BRENT MAR4   105,99     -0,03    -0,03%    -0,03%    -4,34%
  WTI MAR4     98,04     -0,13    -0,13%    -0,13%    -0,39%
 NGAS FEB4     3,83      -0,02    -0,39%    -0,39%    -9,55%
 GOLD FEB4    1284,30    1,50     0,12%     0,23%     6,80%
   SILVER      20,42     0,01     0,04%     0,04%     4,66%
    MAR4                                             
                                                         
   Товары    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
 ALLUM CASH   2016,5     34,00    1,72%     0,00%     14,28%
   COPPER     7135,5     45,50    0,64%     0,00%     -3,50%
    CASH                                             
   NICKEL      18765     85,00    0,46%     0,00%     34,32%
    CASH                                             
                                                         
   Валюты    Последнее    Изм     % Изм    мес% Изм  год% Изм
  USD/RUB     35,7643   0,0452    0,13%     0,13%     8,74%
  EUR/RUB      47,87     0,06     0,13%     0,13%     5,85%
  EUR/USD     1,3385    -0,0003   -0,02%    -0,02%    -2,62%
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Никита Павлов. Редактор Дмитрий Антонов)