STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Вторник, 5 августа 2014 9:46 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
    - Рост сектора услуг Китая резко замедлился в июле,
опустившись до самого низкого уровня почти за девять лет,
показало исследование частного сектора во вторник. Это говорит о
том, что восстановление экономики по-прежнему остается хрупким 
и может нуждаться в дополнительной поддержке правительства.
    - Украина сообщила в понедельник, что ведет переговоры с
Москвой по поводу возвращения 311 украинских солдат и
пограничников, которые были вынуждены пересечь границу с РФ во
время боев с сепаратистами, но российские пограничные власти
заявили, что военные были в поисках убежища.
    - McDonald's Corp сообщила, что ее бизнес пострадал
от скандала в Китае, который вынудил рестораны в регионе
временно убрать мясные продукты из меню.
    - Португалия потратит 4,9 миллиарда евро, чтобы спасти свой
крупнейший банк Banco Espirito Santo, после нескольких недель
плохих новостей о финансовом состоянии кредитора.

    Отчеты компаний:
    Россия:
    Мечел представит операционные результаты за 2 квартал 2014
года, 
    Европа: 
    Criteo SA, Genel Energy Plc, Washtec AG, полный список:
 
    США: 
    FirstEnergy, Motorola Solutions, Inc., Cimarex Energy Co.,
полный список: 

    Важная статистика: 
    Европа: 
    11:55 МСК индекс деловой активности в секторе услуг
Германии. 
    12:00 МСК индекс деловой активности в секторе услуг стран
еврозоны. 
    12:30 МСК индекс деловой активности в секторе услуг
Великобритании. 
    13:00 МСК розничные продажи еврозоны. 
    США: 
    18:00 МСК индекс деловой активности в секторе услуг и
производственные заказы. 
  
    * Российские фондовые индексы пришли в равновесие к закрытию
торгов понедельника: акции Газпрома упали до
минимальной цены почти за три месяца, но котировки ВТБ 
преодолели психологический уровень сопротивления в 4 копейки
. По итогам торгов индекс ММВБ в первый
рабочий день недели поднялся на 0,3 процента до 1.378,98
пунктов, а РТС опустился на 0,04 процента до 1.212,21
пунктов.
    * Рубль провел понедельник в нешироких диапазонах, реагируя
на денежные корпоративные потоки, среди которых были заметны
продажи экспортной выручки, поддерживавшие российскую валюту в
условиях малых оборотов и низкой спекулятивной активности,
невзирая на усиление западных санкций и неблагоприятные
тенденции на рынке нефти.
    * Рынок локального долга начал новую торговую неделю боковым
движением, отыграв санкции и консолидируясь в ожидании новых
возможных плохих новостей с Украины.
    * Биржевая сессия в Европе завершилась в "красной зоне":
Индекс DAX упал 0,61 процента, FTSE100 снизился
на 0,02 процента. Хуже рынка смотрелись акции немецких и
швейцарских компаний, а введенные ЕС санкций против России
омрачили настроения участников торгов, несмотря на спасение
Португалией банка Banco Espirito Santo.
    * На торговой сессии в США наблюдалась восходящая динамика
благодаря новостям о прибылях фонда Berkshire Hathaway Уоррена
Баффета, а также росту большинства секторов. Индекс Nasdaq
 и S&P 500 поднялись на 0,72 процента
соответственно, Dow Jones подрос на 0,46 процента.
    * Во вторник утром на азиатских торгах преобладают
пессимистичные настояния. К 09:20 МСК индекс Nikkei225 
опускается на 0,77 процента. Индикатор SSEC теряет 0,31
процента. Основным триггером снижения для азиатских акций стали
слабые данные сектора услуг Китая, нивелировавшие положительный
эффект корпоративных данных США и новости о спасении крупнейшего
португальского банка. 
    * Котировки нефти сорта Brent торгуются у уровня
$105,56 за баррель, поднимаясь на 0,14 процента. 
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P снижается на 0,13
процента, корректируясь вниз после роста накануне. 
    * По мнению Евгения Селянского, старшего вице-президента
БКС, "рынок РФ, в ближайшее время, нащупает дно и начнет расти,
так как введенные санкции уже учтены рынком, а ожидание
стабилизации ситуации на Украине осенью становится позитивным
фактором... До конца текущей недели, индекс ММВБ, на мой взгляд,
может продемонстрировать рост в район 1.420 пунктов.
Краткосрочное влияние введенных санкций на российские банки и
экономику в целом, на наш взгляд, будет незначительным. Кроме
того, мы считаем высокой вероятность снятия санкций уже через
три месяца".
    * Александр Ялыгин, аналитик КИТ Финанс Брокер, ожидает, что
"российские фондовые индексы начнут торговую сессию на
положительной территории". "Для российских инвесторов важным
фактором остается геополитика – ситуация в юго-восточных
регионах Украины и спекуляции по поводу ответных санкций РФ
против стран Запада".

    История дня:
    5 августа 1891 года были выпущены первые дорожные чеки
(American Express).

    График дня:
    ВВП зоны евро с 2007 года - link.reuters.com/gac78s

    Основные индикаторы рынков к 09.20 МСК
   Индексы и    Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
   Фьючерсы      нее                               
     MICEX      1378,9  4,15    0,30%     -0,05%    -8,32%
                  8                                
      RTS       1212,2  -0,53   -0,04%    -0,59%   -15,98%
                  1                                
  MSCI Russia   654,48  -3,10   -0,47%    -0,67%   -16,83%
   MSCI EMRG    1069,3  9,17    0,87%     0,33%     6,64%
                  0                                
 FTSE RUS IOB   705,97  -3,18   -0,45%    -1,01%   -17,97%
   FTSE 100     6677,5  -1,66   -0,02%    -0,78%    -1,06%
                  2                                
      DAX       9154,1  -55,9   -0,61%    -2,69%    -4,17%
                  4       4                        
    DJI 30      16569,  75,91   0,46%     0,04%     -0,04%
                  28                               
    S&P 500     1938,9  13,84   0,72%     0,43%     4,90%
                  9                                
  Nikkei 225    15355,  -119,   -0,77%    -1,70%    -5,75%
                  17     33                        
   SHANGHAI     2216,4  -6,91   -0,31%    0,67%     4,75%
                  2                                
                                                       
   RTS MAR4     121380  1480,   1,23%     0,32%    -15,96%
                 ,00     00                        
   S&P MAR4     1929,5  -2,60   -0,13%    0,24%     4,80%
                  0                                
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  CRUDE MAR4    98,39   0,10    0,10%     0,22%     -0,03%
  BRENT MAR4    105,56  0,15    0,14%     -0,43%    -4,73%
   WTI MAR4     98,38   0,09    0,09%     0,21%     -0,04%
   NGAS FEB4     3,84   0,01    0,16%     -0,03%    -9,22%
   GOLD FEB4    1291,1  2,20    0,17%     0,67%     7,26%
                  0                                
  SILVER MAR4   20,24   0,01    0,03%     -0,84%    3,74%
                                                       
    Товары      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
  ALLUM CASH     1979   14,50   0,74%     -1,86%    12,16%
  COPPER CASH    7104   26,00   0,37%     -0,44%    -3,93%
  NICKEL CASH   18375   95,00   0,52%     -2,08%    31,53%
                                                       
    Валюты      Послед   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                 нее                               
    USD/RUB     35,769  -0,08   -0,23%    0,14%     8,75%
                  1      32                        
    EUR/RUB       48    -0,12   -0,25%    0,40%     6,13%
    EUR/USD     1,342   -0,00   -0,01%    0,24%     -2,36%
                         01                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке - here
 

    

 (Вероника Вдовина)