STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Четверг, 7 августа 2014 9:49 MSK
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
    
    Важные новости
    - Президент России Владимир Путин в среду ввёл в действие
указ о запрете или ограничении сроком на год импорта продукции
сельского хозяйства из стран, присоединившихся к санкциям за
аннексию Крыма и другие действия России в украинском кризисе.
    - Европейский центробанк, как ожидается, сохранит уровень
процентных ставок на заседании в четверг, и упомянет о рисках
кризиса на Украине.
    - Уровень безработицы в Австралии подскочил до 12-летнего
максимума в 6,4 процента в июле, что может стать серьезным
ударом по уверенности потребителей и поводом для очередного
сокращения процентных ставок.
    - Bank of America достиг соглашения с министерством юстиции
США о выплате более $16,5 миллиарда для урегулирования обвинений
в махинациях с ипотечными облигациями.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Qiwi, финотчет, I полугодие 14г 
    Европа:
    Deutsche Telekom AG, KBC Groupe SA, Coca Cola HBC AG, полный
список 
    США:
    News Corp, Duke Energy Corp., NRG Energy, Inc., полный
список: 
 
    Важная статистика 
    Европа:
    10:00 МСК промышленное производство Германии
    15:00 МСК решение Банка Англии об уровне процентной ставки
    15:45 МСК решение ЕЦБ об уровне процентной ставки
    США:
    18:30 МСК первичные заявки на пособие по безработице
    18:30 МСК изменение запасов газа от EIA
    
    * Российский фондовый рынок сконцентрировался в среду на
риске удаления акций Сбербанка из индекса MSCI и
вмешательстве войск РФ в военный конфликт на Украине, пикируя к
минимальным уровням года. 
    * Рубль достиг 4,5-месячного минимума на торгах среды из-за
военного конфликта на востоке Украины и оценки возможного
участия там России, провоцирующей инвесторов на распродажу
рискованных активов в пользу доллара США и других безопасных
инструментов. 
    * Российский рынок еврооблигаций в среду продолжает
снижение, приближаясь к годовым минимумам по ряду бумаг, в
условиях низкой активности, отсутствия интереса со стороны
крупных игроков и всеобщей нервозности из-за нарастания
противостояния Запада и России. 
    * Рост напряженности на Украине и сомнения в силе
восстановления европейской экономики вновь направили котировки
европейских акций на путь снижения в среду. Индексы DAX 
и FSTE100 потеряли 0,65 и 0,69 процента соответственно.
    * Основные американские фондовые индексы США  закончили
торговый день с минимальными изменениями, поскольку
напряженность в отношениях Украины и России и неудавшееся
слияние Sprint и T-Mobile перевесили прибыли в акциях
потребительского сектора. Индекс Dow Jones вырос на 0,08
процента, S&P 500 не изменился, а Nasdaq Composite
  прибавил 0,05 процента.
    * Азиатские рынки открылись снижением в четверг, инвесторы
устремились в безопасные активы, такие как облигации и золото. 
К 09:26 МСК индексы демонстрируют разнонаправленную динамику
Nikkei225  растет на 0,41 процента, SSEC теряет
0,6 процента.
    * Нефтяные котировки сорта Brent прибавляют 0,15
процента, цены находятся вблизи отметки $104,75 за баррель.
    * Фьючерсный контракт на индекс S&P прибавляет 0,21
процента, корректируясь после снижения накануне.
    * Алексей Козлов из UFS IC отмечает, что в фокусе внимания
игроков продолжают оставаться геополитические риски, связанные с
конфликтом на Украине. "Отсутствие позитивной динамики в вопросе
разрешения конфликта заставляет инвесторов беспокоиться и искать
наиболее консервативные варианты вложения средств. На этом фоне
доходность UST-10 снизилась на 2 б.п. до уровня 2,46 процента.
При том, что политики не дают участникам торгов повода для
роста, технически рынки перепроданы и нужен лишь повод, чтобы
дать котировки возможность отправится вверх. Аналитики UFS IC
полагают, что в течение сегодняшнего дня котировки пары
евро/доллар будут находиться в диапазоне $1,3350-1,3420, а
валютная пара доллар/рубль - в диапазоне 35,95-36,45 рубля за
доллар. Brent сегодня будет находиться в диапазоне $104-106 за
баррель, Сегодня в первой половине дня движение индекса  ММВБ
вниз может продолжиться, он будет находиться в диапазоне
1320-1365 пунктов".
    * Евгения Канахина, главный аналитик УК Паллада Эссет
Менеджмент, считает, что российскому рынку и российскому рублю
трудно найти повод даже для технической коррекции. "Насыщенный
новостями о перспективах отношений Россия-Запад день сказался
обвалом российского рынка к минимумам года, рубль скатился до
минимума почти за 5 месяцев. Очевидно, что вводимые санкции
больно ударят по экономикам как России, так и европейских стран;
США пострадают в этом конфликте меньше из-за менее тесных
экономических связей. России грозит рост инфляции на фоне спада
производства и роста безработицы. При этом, уже принятые меры
внутри страны, такие как повышение процентных ставок, заморозка
пенсионных средств и грядущее повышение налогов еще больше
"душат" российский бизнес, который, потенциально, должен сейчас
восполнить дефицит импорта и воспользоваться ростом спроса и
снижением конкуренции".
    
    История дня:
    7 августа 1988 года австралийский магнат Руперт Мердок купил
самый массовый американский журнал TV Guide.
    
    График дня:
    Производительность труда и затраты в США -
    link.reuters.com/xyb62w

    Основные индикаторы рынков к 09.26 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1334,66  -23,2   -1,71%    -3,26%   -11,26%
                            3                        
      RTS        1160,86  -30,5   -2,56%    -4,80%   -19,54%
                            1                        
  MSCI Russia    630,82   -15,1   -2,35%    -4,26%   -19,83%
                            9                        
   MSCI EMRG     1056,77  -6,35   -0,60%    -0,85%    5,39%
  FTSE RUS IOB   694,38   -11,5   -1,64%    -2,63%   -19,32%
                            9                        
    FTSE 100     6636,16  -46,3   -0,69%    -1,40%    -1,67%
                            2                        
      DAX        9130,04  -59,7   -0,65%    -2,95%    -4,42%
                            0                        
    DJI 30       16443,3  13,87   0,08%     -0,72%    -0,80%
                    4                                
    S&P 500      1920,24  0,03    0,00%     -0,54%    3,89%
   NASDAQ 100    4355,05  2,22    0,05%     -0,34%    4,27%
   Nikkei 225    15226,9  67,17   0,44%     -2,52%    -6,53%
                    6                                
    SHANGHAI     2204,15  -13,3   -0,60%    0,12%     4,17%
                            1                        
                                                         
    RTS MAR4     114550,  -1280   -1,11%    -5,32%   -20,69%
                   00      ,00                       
    S&P MAR4     1918,80  4,00    0,21%     -0,31%    4,22%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     97,00   0,08    0,08%     -1,19%    -1,44%
   BRENT MAR4    104,75   0,16    0,15%     -1,20%    -5,46%
    WTI MAR4      97,01   0,09    0,09%     -1,18%    -1,43%
   NGAS FEB4      3,94    0,01    0,20%     2,60%     -6,83%
   GOLD FEB4     1307,30  -0,90   -0,07%    1,93%     8,61%
  SILVER MAR4     20,07   0,04    0,20%     -1,70%    2,84%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    1983,5   -18,5   -0,92%    -1,64%    12,41%
                            0                        
  COPPER CASH     6995    -105,   -1,49%    -1,97%    -5,40%
                           50                        
  NICKEL CASH     18275   -215,   -1,16%    -2,61%    30,82%
                           00                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      36,2375  0,051   0,14%     1,45%     10,18%
    EUR/RUB      48,492   0,092   0,19%     1,43%     7,22%
    EUR/USD      1,3384   0,000   0,02%     -0,03%    -2,63%
                            3                        
 

    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 мск, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Ольга Войтова. Редактор Дмитрий Антонов)