Юникредит банк размещает облигации на 10 млрд р с купоном 10,3%

Четверг, 7 августа 2014 17:42 MSK
 

МОСКВА, 7 авг (Рейтер) - Юникредит банк, российская "дочка"
одной из крупнейших банковских групп Италии UniCredit,
завершил сбор заявок на участие в размещении биржевых облигаций
22-й серии и установил купона на период до годовой оферты в
размере 10,30 процента годовых, сообщил банк.
    Диапазон индикативной ставки сначала составлял 10,30-10,50
процента годовых, затем был сужен до 10,30-10,40
процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия сделки:
    
 Серия                                                БО-22
 Кредитный рейтинг                               ВВВ-/ВВВ/-
 Объем эмиссии, млн р                                10.000
 Срок обращения, лет                                      5
 Оферта, лет                                              1
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                                 10,30
 Ориентир доходности, прц                             10,57
 Открытие книги заявок                 5 августа, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок                 6 августа, 17.00 МСК
 Размещение                                      12 августа
 Организаторы                                Юникредит банк
 
 (Елена Орехова)