UPDATE 1-Евраз смог взять кредит на $425 млн у европейских банков

Среда, 13 августа 2014 12:56 MSK
 

(Добавлены подробности, комментарии банкиров)

МОСКВА, 13 авг (Рейтер) - Крупнейший стальной концерн России Евраз смог договориться с пятью европейскими банками о кредите на $425 миллиона на пять лет, несмотря на осложнение доступа для России к западному финансированию, хотя получил меньше, чем рассчитывал.

В июле США и Евросоюз ввели санкции, закрывшие вход на западный рынок капитала российским госбанкам и крупнейшим энергетическим компаниям, обвинив Кремль в поддержке сепаратистов на востоке Украины.

На фоне санкций небольшая группа европейских банков старается рефинансировать кредиты крупных российских компаний в попытке защитить свой бизнес.

Евраз изначально планировал синдицированный кредит вплоть до $900 миллионов. В 2010 году компания брала похожий синдицированный кредит на $950 миллионов у 14 банков.

По словам источника Рейтер в банковской отрасли, близкого к сделке, синдикация началась еще до введения санкций.

"Ее сумели завершить, но говорить о том, что рынок синдикаций открылся – нельзя", - сказал источник.

Ставка кредита Евраза составит LIBOR плюс премия, привязанная к текущему коэффициенту чистого долга к прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) - сейчас 3,5 процента. Выплачиваться он будет равными траншами раз в квартал после истечения льготного двухлетнего периода.

Финансирование было гарантировано экспортной выручкой Евраза, говорится в сообщении компании. Синдикат банков возглавили Deutsche Bank и ING. Также в него вошли Nordea Bank, Societe Generale и Raiffeisen.   Продолжение...