13 августа 2014 г. / , 08:59 / 3 года назад

UPDATE 1-Евраз смог взять кредит на $425 млн у европейских банков

(Добавлены подробности, комментарии банкиров)

МОСКВА, 13 авг (Рейтер) - Крупнейший стальной концерн России Евраз смог договориться с пятью европейскими банками о кредите на $425 миллиона на пять лет, несмотря на осложнение доступа для России к западному финансированию, хотя получил меньше, чем рассчитывал.

В июле США и Евросоюз ввели санкции, закрывшие вход на западный рынок капитала российским госбанкам и крупнейшим энергетическим компаниям, обвинив Кремль в поддержке сепаратистов на востоке Украины.

На фоне санкций небольшая группа европейских банков старается рефинансировать кредиты крупных российских компаний в попытке защитить свой бизнес.

Евраз изначально планировал синдицированный кредит вплоть до $900 миллионов. В 2010 году компания брала похожий синдицированный кредит на $950 миллионов у 14 банков.

По словам источника Рейтер в банковской отрасли, близкого к сделке, синдикация началась еще до введения санкций.

"Ее сумели завершить, но говорить о том, что рынок синдикаций открылся – нельзя", - сказал источник.

Ставка кредита Евраза составит LIBOR плюс премия, привязанная к текущему коэффициенту чистого долга к прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) - сейчас 3,5 процента. Выплачиваться он будет равными траншами раз в квартал после истечения льготного двухлетнего периода.

Финансирование было гарантировано экспортной выручкой Евраза, говорится в сообщении компании. Синдикат банков возглавили Deutsche Bank и ING. Также в него вошли Nordea Bank, Societe Generale и Raiffeisen.

Ставка предыдущего синдицированного кредита Евраза в 2010 году на $950 миллионов составляла Libor плюс 2,8 процента. Уралкалий, менее закредитованный, чем Евраз, получил в прошлом году $1 миллиард от синдиката 14 банков по ставке LIBOR плюс 2,15 процента.

Чистый долг Евраза на конец прошлого года составлял $6,5 миллиарда, отношение к EBITDA - 3,6. К погашению на этот год у компании по графику $1,8 миллиарда - из них большая часть на первый квартал, остальное - на последний квартал года.

Евраз старается снизить отношение чистого долга к EBITDA до 3 к концу 2016 года с 3,6 на конец прошлого года. (Света Бурмистрова, Оксана Кобзева. Редактор Андрей Кузьмин)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below