STOCKS-Мировые рынки перед открытием бирж РФ

Понедельник, 15 сентября 2014 9:59 MSD
 

Доброе утро!
    Ниже представлена ситуация на мировых фондовых, валютных,
товарных рынках, а также важные новости перед открытием торгов
на российских биржах.
 
    Важные новости:
     - Вашингтон сообщил, что страны Ближнего Востока предложили
присоединиться к воздушным ударам по боевикам "Исламского
государства", в то время как Австралия выразила готовность
послать войска, но Британия воздерживается даже после того, как
группировка обезглавила британского заложника и пригрозила
казнить следующего.
    - Промышленное производство в КНР росло самыми слабыми
темпами почти за шесть лет в августе; рост в других ключевых
секторах также замедлился, вызвав опасения, что вторая по
величине экономика ​​мира может оказаться под угрозой резкого
замедления, если Пекин не примет новых стимулирующих мер.
    - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал в воскресенье,
что "нейтрален" по поводу того, чтобы повысить налог с продаж в
Японии до 10 процентов, добавив, что решение будет зависеть от
силы экономических показателей в текущем квартале.
    - Северная Корея приговорила туриста из США Мэтью Тодда
Миллера к шести годам каторги за совершение "враждебных
действий". Вашингтон потребовал его немедленного помилования и
освобождения.
    
    Отчеты компаний
    Россия:
    Оферта: АИЖК-23 (14,0 миллиардов рублей, 18 лет).
 
    Дикси опубликует данные о выручке за август. Global Ports
представит отчет в формате МСФО за первое полугодие 2014 года.
 
    Европа:
    Esi Group SA, Aeroports de Paris SA, Audika Groupe SA,
полный список: 

    Важная статистика
    Россия:
    Страховые взносы в фонды за август ; могут
быть опубликованы данные о промышленном производстве за
январь-августа.
    Европа :
    13:00 МСК торговый баланс зоны евро.
    США :
    17:15 МСК промышленное производство и использование
мощностей в США.
    
    * Объявление расширенного пакета американских санкций
вызвало мгновенную реакцию российского рынка акций под занавес
пятничной сессии, но ликвидные бумаги и рублевый индекс ММВБ
 удержались в плюсе, что участники торгов связывают с
сформированным иммунитетом к санкционному противостоянию РФ и
Запада. 
    * Рубль завершил вторую неделю сентября на абсолютных
минимумах после запуска новых санкций ЕС и США против России и
совета директоров ЦБР, итоги которого участники рынка сочли
"голубиными", на фоне спроса на валюту США, внешнего и
локального, а также низких нефтяных цен. 
    * Российский рынок еврооблигаций в пятницу находился под
давлением после введения ЕС и США нового раунда санкций против
России и на фоне роста ставок базовых активов. 
    * Европейские торги показали разнонаправленную динамику:
индекс FTSE100 подрос на 0,11 процента, а DAX 
потерял 0,41 процента. Участники торгов предпочли не делать
ставки на акции до референдума в Шотландии и заседания ФРС. На
настроение игроков влияет и тот факт, что ЕС и США ужесточили
санкции в отношении России, так как Германия импортирует
значительное количество газа из России и продала ей в 2013 году
товары на сумму около 36 миллиардов евро ($47 миллиардов). 
   * На торгах в США в пятницу преобладали пессимистичные
настроения участников: индекс S&P 500  упал на 0,6
процента, NASDAQ  опустился на 0,53 процента, DJI30
 - на 0,36 процента. Хуже рынка смотрелись акции
энергетических компаний, а повышение доходности облигаций
вызвало снижение цен акций с высокой дивидендной доходностью.
Сильные данные розничных продаж и потребительских настроений США
возродили опасения инвесторов относительно того, что ФРС может
повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось. 
    * Торги в Японии в понедельник не проводятся в связи с
ежегодным праздником - Днем почитания старших. К 09:30 МСК
индикатор SSEC снижается на 0,08 процента после
публикации слабых данных из Китая.
    * Нефть сорта Brent  снижается на 0,56 процента до
$96,57 за баррель. 
   * Фьючерсный контракт на индекс S&P  теряет 0,35
процента.
   * Евгений Локтюхов, аналитик Промсвязьбанка оценивает
конъюкнтуру мировых рынков как негативную: "На рынках царят
коррекционные настроения ввиду роста долларвых ставок (на фоне
предстоящего заседания Федрезерва) и разочаровывающих новостей
по экономикам развивающихся стран. Сегодня утром давление на
активы ЕМ и сырье сохраняется. Санкционные новости лишь
усугубляют ситуацию - не вполне понятное включение в санционные
списки лидера частного бизнеса, компании Лукойл, озадачивает и
заставляет искать мотивацию действий США за пределами украинской
истории. Сегодня мы ждем умеренного снижения индекса ММВБ при
открытии торгов с переходом к консолидации на уровнях минимумов
прошлой недели - развитию негативных настроений будет
препятствовать, на наш взгляд, экспирация деривативов. А вот в
конце дня мы опасаемся обострения коррекционных настроений,
оценивая риск отката к 200МА по индексу ММВБ сегодня-завтра как
достаточно высокие".
    
    История дня:
    15 сентября 1996 года в Венеции итальянская партия Северная
Лига объявила о создании государства Падовия (Северная Италия).

    График дня:
    Показатели Московской Биржи по секторам в 2014 году -
    link.reuters.com/vyx42w

    Основные индикаторы рынков к 09.25 МСК
   Индексы и     Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
    Фьючерсы       ее                                
     MICEX       1458,52  8,89    0,61%     4,13%     -3,03%
      RTS        1213,27  -4,61   -0,38%    1,94%    -15,90%
  MSCI Russia    658,82   -4,07   -0,61%    1,54%    -16,28%
   MSCI EMRG     1061,53  -7,90   -0,74%    -2,42%    5,87%
  FTSE RUS IOB   715,20   -2,67   -0,37%    2,02%    -16,90%
    FTSE 100     6806,96  7,34    0,11%     -0,19%    0,86%
      DAX        9651,13  -40,1   -0,41%    1,91%     1,04%
                            5                        
    DJI 30       16987,5  -61,4   -0,36%    -0,65%    2,48%
                    1       9                        
    S&P 500      1985,54  -11,9   -0,60%    -0,89%    7,42%
                            1                        
   NASDAQ 100    4567,60  -24,2   -0,53%    -0,28%    9,36%
                            1                        
   Nikkei 225    15948,2  39,09   0,25%     3,40%     -2,11%
                    9                                
    SHANGHAI     2330,05  -1,90   -0,08%    5,09%     10,12%
                                                         
    RTS MAR4     122230,  830,0   0,68%     2,75%    -15,37%
                   00       0                        
    S&P MAR4      0,00    0,00    0,00%    -100,00%  -100,00%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   CRUDE MAR4     91,21   -1,06   -1,15%    -4,95%    -7,33%
   BRENT MAR4     96,57   -0,54   -0,56%    -6,42%   -12,84%
    WTI MAR4      91,21   -1,06   -1,15%    -4,95%    -7,33%
   NGAS FEB4      3,86    0,01    0,16%     -4,97%    -8,68%
   GOLD FEB4     1234,00  2,50    0,20%     -4,15%    2,52%
  SILVER MAR4     18,65   0,04    0,24%     -4,26%    -4,81%
                                                         
     Товары      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
   ALLUM CASH    2008,5   6,50    0,32%     -4,99%    13,83%
  COPPER CASH     6856    27,00   0,40%     -1,99%    -7,28%
  NICKEL CASH     18345   -115,   -0,62%    -0,60%    31,32%
                           00                        
                                                         
     Валюты      Последн   Изм    % Изм    мес% Изм  год% Изм
                   ее                                
    USD/RUB      37,7571  -0,02   -0,07%    1,92%     14,80%
                           79                        
    EUR/RUB      48,9025  -0,08   -0,17%    0,53%     8,13%
                           25                        
    EUR/USD      1,2954   -0,00   -0,08%    -1,36%    -5,75%
                            1                        
 
    Гости сообщества Trading Russia на этой неделе -
 
    
    Если Вы хотите получать утренний обзор в 08:30 МСК, Вам
достаточно бесплатно зарегистрироваться по ссылке -
    here
    

 (Вероника Вдовина. Редактор Дмитрий Антонов)