Альфа-банк размещает облигации на 5 млрд р под 11,62-12,04%, оферта 2г

Понедельник, 15 сентября 2014 11:20 MSK
 

МОСКВА, 15 сен (Рейтер) - Альфа-банк, входящий в топ-30
российских банков, объявил о размещении биржевых облигаций 13-й
серии, объемом 5 миллиардов рублей, сроком обращения 15 лет и
офертой через 2 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона
составляет 11,30-11,70 процента годовых и соответствует
доходности к оферте 11,62-12,04 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                                БО-03
 Кредитный рейтинг                             ВВ+/Ва1/ВВВ-
 Объем эмиссии, млн р                                 5.000
 Срок обращения, лет                                     15
 Оферта, лет                                              2
 Выплата купона                                2 раза в год
 Ориентир купона, прц                           11,30-11,70
 Ориентир доходности, прц                       11,62-12,04
 Открытие книги заявок               15 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок               16 сентября, 17.00 МСК
 Размещение                                     18 сентября
 Рег. номер                         4В021301326В, 06.02.14г
 Организаторы                                    Альфа-банк
 
 (Елена Орехова)