UPDATE 1-Альфа-банк размещает облигации на 10 млрд р, оферты 2г и 3г

Понедельник, 15 сентября 2014 11:33 MSK
 

(Добавлены данные по 2-му выпуску)
    МОСКВА, 15 сен (Рейтер) - Альфа-банк, входящий в топ-30 российских банков,
объявил о размещении биржевых облигаций 13-й и 14-й серий, объемом по 5
миллиардов рублей каждый, сроком обращения 15 лет и офертами через 2 и 3 года. 
    Согласно материалам для инвесторов, диапазон ставки купона биржевых
облигаций 13-й серии составляет 11,30-11,70 процента годовых и соответствует
доходности к двухлетней оферте 11,62-12,04 процента годовых, а выпуска 14-й
серии - 11,70-12,00 процента годовых и соответствует доходности к оферте через 3
года 12,04-12,36 процента годовых.
    Ниже следуют некоторые предварительные условия новой сделки:
    
 Серия                                          БО-13                     БО-14
 Кредитный рейтинг                       ВВ+/Ва1/ВВВ-                          
 Объем эмиссии, млн р                           5.000                     5.000
 Срок обращения, лет                               15                        15
 Оферта, лет                                        2                         3
 Выплата купона                          2 раза в год              2 раза в год
 Ориентир купона, прц                     11,30-11,70               11,70-12,00
 Ориентир доходности, прц                 11,62-12,04               12,04-12,36
 Открытие книги заявок         15 сентября, 11.00 МСК    15 сентября, 11.00 МСК
 Закрытие книги заявок         16 сентября, 17.00 МСК    16 сентября, 17.00 МСК
 Размещение                               18 сентября               18 сентября
 Рег. номер                   4В021301326В, 06.02.14г    4В02141326В, 06.02.14г
 Организаторы                                                        Альфа-банк
 
 (Елена Орехова)